de FullCircle Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de FullCircle Wealth Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 2,4 mi	Vender	102.545 -9.616	-9%	-US$ 223 mil	0,85%	27
2025 Q2	US$ 2,6 mi	Vender	112.161 -2.720	-2%	-US$ 62,4 mil	0,97%	23
2025 Q1	US$ 2,66 mi	Comprar	114.881 +3.143	+3%	+US$ 72 mil	1,1%	19
2024 Q4	US$ 2,55 mi	Vender	111.738 -124.756	-53%	-US$ 2,88 mi	1,04%	21
2024 Q3	US$ 2,73 mi	Comprar	236.494 +134.174	+131%	+US$ 3,14 mi	1,23%	16
2024 Q2	US$ 2,35 mi	Comprar	+102.320	Nova	+US$ 2,32 mi	1,15%	18

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM de US$ 46,7 mi 13,43% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FullCircle Wealth em SCHZ no T3 2025

FullCircle Wealth reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 8,6% no T3 2025, vendendo aproximadamente US$ 223 mil e ficando com 102.545 ações avaliadas em US$ 2,4 mi. A posição representa 0,85% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

FullCircle Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T2 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,73 mi em T3 2024. 630 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, FullCircle Wealth detinha 102.545 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 2,4 mi.
FullCircle Wealth vendeu 9.616 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2025, por um valor estimado de US$ 223 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,85% da carteira de FullCircle Wealth em T3 2025, sua posição nº 27.
FullCircle Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de FullCircle Wealth atingiu o pico de US$ 2,73 mi em T3 2024.
630 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de FullCircle Wealth referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.