FullCircle Wealth
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de FullCircle Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de FullCircle Wealth Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 2.4 M Vender
102,545
-9,616
-9% -USD 223 k 0.85% 27
2025
Q2 		USD 2.6 M Vender
112,161
-2,720
-2% -USD 62.4 k 0.97% 23
2025
Q1 		USD 2.66 M Comprar
114,881
+3,143
+3% +USD 72 k 1.1% 19
2024
Q4 		USD 2.55 M Vender
111,738
-124,756
-53% -USD 2.88 M 1.04% 21
2024
Q3 		USD 2.73 M Comprar
236,494
+134,174
+131% +USD 3.14 M 1.23% 16
2024
Q2 		USD 2.35 M Comprar
+102,320
Nuevas +USD 2.32 M 1.15% 18

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Total Wealth Planning
Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM de USD 46.7 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FullCircle Wealth en SCHZ: resumen de T3 2025

FullCircle Wealth redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 8.6% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 223 k, y conservó 102,545 acciones valuadas en USD 2.4 M. La posición representa 0.85% de la cartera y ocupa el puesto #27.

FullCircle Wealth reportó por primera vez una posición en SCHZ en T2 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.73 M en T3 2024. Al cierre de T3 2025, 630 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T3 2025, FullCircle Wealth tenía 102,545 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 2.4 M.
  • FullCircle Wealth vendió 9,616 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 223 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.85% de la cartera de FullCircle Wealth en T3 2025 y fue su posición número 27.
  • FullCircle Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
  • La posición de FullCircle Wealth en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.73 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2025, 630 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FullCircle Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.