FullCircle Wealths Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FullCircle Wealth Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	2,4 Mio. $	Verkaufen	102.545 -9.616	-9 %	-223.392 $	0,85 %	27
2025 Q2	2,6 Mio. $	Verkaufen	112.161 -2.720	-2 %	-62.414 $	0,97 %	23
2025 Q1	2,66 Mio. $	Kaufen	114.881 +3.143	+3 %	+71.995 $	1,1 %	19
2024 Q4	2,55 Mio. $	Verkaufen	111.738 -124.756	-53 %	-2,88 Mio. $	1,04 %	21
2024 Q3	2,73 Mio. $	Kaufen	236.494 +134.174	+131 %	+3,14 Mio. $	1,23 %	16
2024 Q2	2,35 Mio. $	Kaufen	+102.320	Neu	+2,32 Mio. $	1,15 %	18

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWP

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio 46,7 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von FullCircle Wealth: Q3 2025 im Rückblick

FullCircle Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2025 um 8,6 %, verkaufte schätzungsweise 223.392 $ und hielt danach 102.545 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $. Die Position macht 0,85 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

FullCircle Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 630 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q3 2025 hielt FullCircle Wealth 102.545 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 2,4 Mio. $.
FullCircle Wealth verkaufte 9.616 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 223.392 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2025 0,85 % des Portfolios von FullCircle Wealth aus und war dessen Position auf Rang 27.
FullCircle Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von FullCircle Wealth in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 2,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 630 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von FullCircle Wealth für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .