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FullCircle Wealth의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

FullCircle Wealth의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		US$240만 매도
102,545
-9,616
-9% -US$22.3만 0.85% 27
2025
Q2 		US$260만 매도
112,161
-2,720
-2% -US$6.24만 0.97% 23
2025
Q1 		US$266만 매수
114,881
+3,143
+3% +US$7.2만 1.1% 19
2024
Q4 		US$255만 매도
111,738
-124,756
-53% -US$288만 1.04% 21
2024
Q3 		US$273만 매수
236,494
+134,174
+131% +US$314만 1.23% 16
2024
Q2 		US$235만 매수
+102,320
신규 +US$232만 1.15% 18

SCHZ를 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
TWP
Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM US$4673만 13.43% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

FullCircle Wealth의 SCHZ 포지션: 2025년 3분기 리뷰

FullCircle Wealth는 2025년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 8.6% 줄였어요. 약 US$22.3만 규모를 매도해, 현재 US$240만 상당의 102,545주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.85%이고, 순위는 #27예요.

FullCircle Wealth는 2024년 2분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$273만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 630개가 2025년 3분기 기준으로 SCHZ를 보유하고 있어요.

  • FullCircle Wealth은(는) 2025년 3분기 기준으로 US$240만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 102,545주를 보유했어요.
  • 2025년 3분기에 FullCircle Wealth이(가) Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 9,616주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$22.3만예요.
  • 2025년 3분기에 FullCircle Wealth의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 0.85%였으며, 보유 종목 순위는 #27위였습니다.
  • FullCircle Wealth는 2024년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • FullCircle Wealth의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$273만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 630개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF을 보유했습니다.

2025년 11월 5일에 제출된 FullCircle Wealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.