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de Fermata Advisors iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Fermata Advisors Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 2,08 mi Vender
20.837
-989
-5% -US$ 100 mil 0,4% 65
2026
Q2 		US$ 2,23 mi Comprar
21.826
+2.726
+14% +US$ 281 mil 0,45% 62
2026
Q1 		US$ 1,98 mi Comprar
19.100
+2.329
+14% +US$ 240 mil 0,44% 66
2025
Q4 		US$ 1,72 mi Vender
16.771
-2.170
-11% -US$ 223 mil 0,41% 70
2025
Q3 		US$ 1,96 mi Comprar
18.941
+802
+4% +US$ 82,7 mil 0,5% 64
2025
Q2 		US$ 1,87 mi Comprar
18.139
+1.922
+12% +US$ 197 mil 0,5% 63
2025
Q1 		US$ 1,68 mi Comprar
16.217
+1.485
+10% +US$ 151 mil 0,3% 75
2024
Q4 		US$ 1,48 mi Vender
14.732
-581
-4% -US$ 58,6 mil 0,28% 73
2024
Q3 		US$ 1,55 mi Vender
15.313
-864
-5% -US$ 86,5 mil 0,32% 60
2024
Q2 		US$ 1,61 mi Vender
16.177
-1.996
-11% -US$ 198 mil 0,37% 58
2024
Q1 		US$ 1,81 mi Vender
18.173
-820
-4% -US$ 81 mil 0,41% 57
2023
Q4 		US$ 1,87 mi Comprar
18.993
+903
+5% +US$ 88 mil 0,45% 54
2023
Q3 		US$ 1,75 mi Comprar
18.090
+3.989
+28% +US$ 388 mil 0,49% 52
2023
Q2 		US$ 1,38 mi Vender
14.101
-281
-2% -US$ 27,6 mil 1,25% 28
2023
Q1 		US$ 1,43 mi Vender
14.382
-5.765
-29% -US$ 564 mil 0,86% 34
2022
Q4 		US$ 1,95 mi Vender
20.147
-7.381
-27% -US$ 717 mil 0,58% 51
2022
Q3 		US$ 2,65 mi Vender
27.528
-175
-0,6% -US$ 17,5 mil 0,86% 36
2022
Q2 		US$ 2,81 mi Comprar
27.703
+16.508
+147% +US$ 1,7 mi 0,98% 31
2022
Q1 		US$ 1,18 mi Vender
11.195
-1.257
-10% -US$ 132 mil 0,44% 58
2021
Q4 		US$ 1,32 mi Comprar
12.452
+3.840
+45% +US$ 407 mil 0,48% 52
2021
Q3 		US$ 910 mil Comprar
8.612
+1.071
+14% +US$ 114 mil 0,4% 46
2021
Q2 		US$ 802 mil Comprar
+7.541
Nova +US$ 801 mil 0,47% 50

Outros fundos que detêm STIP

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de US$ 382 mi 16,71% Retorno est. (1 ano)
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de US$ 508 mi 11,76% Retorno est. (1 ano)
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de US$ 834 mi 15,6% Retorno est. (1 ano)
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de US$ 2,61 bi 14,26% Retorno est. (1 ano)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)
Galvin Gaustad & Stein
Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,33 bi 13,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Fermata Advisors em STIP no T3 2026

Fermata Advisors reduziu sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 4,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 100 mil e ficando com 20.837 ações avaliadas em US$ 2,08 mi. A posição representa 0,4% do portfólio e ocupa a posição nº 65.

Fermata Advisors informou pela primeira vez uma posição em STIP no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,81 mi em T2 2022. 141 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Fermata Advisors detinha 20.837 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 2,08 mi.
  • Fermata Advisors vendeu 989 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 100 mil.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,4% da carteira de Fermata Advisors em T3 2026, sua posição nº 65.
  • Fermata Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Fermata Advisors atingiu o pico de US$ 2,81 mi em T2 2022.
  • 141 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Fermata Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.