Fermata Advisorsの iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 株式保有履歴

Fermata Advisorsのポートフォリオ STIPの株式詳細 STIPのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$208万	売却	20,837 -989	-5%	-$10万	0.4%	65
2026 Q2	$223万	買う	21,826 +2,726	+14%	+$28.1万	0.45%	62
2026 Q1	$198万	買う	19,100 +2,329	+14%	+$24万	0.44%	66
2025 Q4	$172万	売却	16,771 -2,170	-11%	-$22.3万	0.41%	70
2025 Q3	$196万	買う	18,941 +802	+4%	+$8.27万	0.5%	64
2025 Q2	$187万	買う	18,139 +1,922	+12%	+$19.7万	0.5%	63
2025 Q1	$168万	買う	16,217 +1,485	+10%	+$15.1万	0.3%	75
2024 Q4	$148万	売却	14,732 -581	-4%	-$5.86万	0.28%	73
2024 Q3	$155万	売却	15,313 -864	-5%	-$8.65万	0.32%	60
2024 Q2	$161万	売却	16,177 -1,996	-11%	-$19.8万	0.37%	58
2024 Q1	$181万	売却	18,173 -820	-4%	-$8.1万	0.41%	57
2023 Q4	$187万	買う	18,993 +903	+5%	+$8.8万	0.45%	54
2023 Q3	$175万	買う	18,090 +3,989	+28%	+$38.8万	0.49%	52
2023 Q2	$138万	売却	14,101 -281	-2%	-$2.76万	1.25%	28
2023 Q1	$143万	売却	14,382 -5,765	-29%	-$56.4万	0.86%	34
2022 Q4	$195万	売却	20,147 -7,381	-27%	-$71.7万	0.58%	51
2022 Q3	$265万	売却	27,528 -175	-0.6%	-$1.75万	0.86%	36
2022 Q2	$281万	買う	27,703 +16,508	+147%	+$170万	0.98%	31
2022 Q1	$118万	売却	11,195 -1,257	-10%	-$13.2万	0.44%	58
2021 Q4	$132万	買う	12,452 +3,840	+45%	+$40.7万	0.48%	52
2021 Q3	$91万	買う	8,612 +1,071	+14%	+$11.4万	0.4%	46
2021 Q2	$80.2万	買う	+7,541	新規	+$80.1万	0.47%	50

STIPを保有するその他のファンド

Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン

KIC

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida $3.82億 AUM 16.71% 推定1年リターン

DDFG Inc Thousand Oaks, California $5.08億 AUM 11.76% 推定1年リターン

Capital Advantage Walnut Creek, California $8.34億 AUM 15.6% 推定1年リターン

Rockland Trust Hanover, Massachusetts $26.1億 AUM 14.26% 推定1年リターン

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン

KWMG LLC Overland Park, Kansas $13.9億 AUM 24.28% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina $11.5億 AUM 12.89% 推定1年リターン

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona $13.3億 AUM 13.15% 推定1年リターン

Fermata AdvisorsのSTIP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Fermata Advisorsは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)の保有株式を4.5%減らし、推定$10万分を売却しました。保有株数は20,837株となり、その価値は$208万です。このポジションはポートフォリオの 0.4% を占め、順位は #65 です。

Fermata Advisorsは2021年第2四半期にSTIPの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第2四半期に$281万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する141本のファンドが、2026年第3四半期時点でSTIPを保有しています。

Fermata Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを20,837株保有しており、その評価額は$208万でした。
Fermata Advisorsは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの株式を989株売却し、売却額は推定で$10万でした。
2026年第3四半期に、Fermata Advisorsのポートフォリオに占めるiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの割合は0.4%で、保有銘柄の中で第65位でした。
Fermata Advisorsは2021年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
Fermata AdvisorsのiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額は、2022年第2四半期に$281万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する141のファンドがiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFermata Advisorsの 13F報告書に基づいています。