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Fermata Advisors의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Fermata Advisors의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$208만 매도
20,837
-989
-5% -US$10만 0.4% 65
2026
Q2 		US$223만 매수
21,826
+2,726
+14% +US$28.1만 0.45% 62
2026
Q1 		US$198만 매수
19,100
+2,329
+14% +US$24만 0.44% 66
2025
Q4 		US$172만 매도
16,771
-2,170
-11% -US$22.3만 0.41% 70
2025
Q3 		US$196만 매수
18,941
+802
+4% +US$8.27만 0.5% 64
2025
Q2 		US$187만 매수
18,139
+1,922
+12% +US$19.7만 0.5% 63
2025
Q1 		US$168만 매수
16,217
+1,485
+10% +US$15.1만 0.3% 75
2024
Q4 		US$148만 매도
14,732
-581
-4% -US$5.86만 0.28% 73
2024
Q3 		US$155만 매도
15,313
-864
-5% -US$8.65만 0.32% 60
2024
Q2 		US$161만 매도
16,177
-1,996
-11% -US$19.8만 0.37% 58
2024
Q1 		US$181만 매도
18,173
-820
-4% -US$8.1만 0.41% 57
2023
Q4 		US$187만 매수
18,993
+903
+5% +US$8.8만 0.45% 54
2023
Q3 		US$175만 매수
18,090
+3,989
+28% +US$38.8만 0.49% 52
2023
Q2 		US$138만 매도
14,101
-281
-2% -US$2.76만 1.25% 28
2023
Q1 		US$143만 매도
14,382
-5,765
-29% -US$56.4만 0.86% 34
2022
Q4 		US$195만 매도
20,147
-7,381
-27% -US$71.7만 0.58% 51
2022
Q3 		US$265만 매도
27,528
-175
-0.6% -US$1.75만 0.86% 36
2022
Q2 		US$281만 매수
27,703
+16,508
+147% +US$170만 0.98% 31
2022
Q1 		US$118만 매도
11,195
-1,257
-10% -US$13.2만 0.44% 58
2021
Q4 		US$132만 매수
12,452
+3,840
+45% +US$40.7만 0.48% 52
2021
Q3 		US$91만 매수
8,612
+1,071
+14% +US$11.4만 0.4% 46
2021
Q2 		US$80.2만 매수
+7,541
신규 +US$80.1만 0.47% 50

STIP를 보유한 다른 펀드들

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM US$3.82억 16.71% 1년 추정 수익률
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM US$5.08억 11.76% 1년 추정 수익률
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM US$8.34억 15.6% 1년 추정 수익률
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM US$26.1억 14.26% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM US$13.9억 24.28% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률
Galvin Gaustad & Stein
Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM US$13.3억 13.15% 1년 추정 수익률

Fermata Advisors의 STIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Fermata Advisors는 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 4.5% 줄였어요. 약 US$10만 규모를 매도해, 현재 US$208만 상당의 20,837주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.4%이고, 순위는 #65예요.

Fermata Advisors는 2021년 2분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$281만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 141개가 2026년 3분기 기준으로 STIP를 보유하고 있어요.

  • Fermata Advisors은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$208만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 20,837주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Fermata Advisors이(가) iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 989주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$10만예요.
  • 2026년 3분기에 Fermata Advisors의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 0.4%였으며, 보유 종목 순위는 #65위였습니다.
  • Fermata Advisors는 2021년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Fermata Advisors의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$281만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 141개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Fermata Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.