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de Fermata Advisors iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.08 M Vender
20,837
-989
-5% -USD 100 k 0.4% 65
2026
Q2 		USD 2.23 M Comprar
21,826
+2,726
+14% +USD 281 k 0.45% 62
2026
Q1 		USD 1.98 M Comprar
19,100
+2,329
+14% +USD 240 k 0.44% 66
2025
Q4 		USD 1.72 M Vender
16,771
-2,170
-11% -USD 223 k 0.41% 70
2025
Q3 		USD 1.96 M Comprar
18,941
+802
+4% +USD 82.7 k 0.5% 64
2025
Q2 		USD 1.87 M Comprar
18,139
+1,922
+12% +USD 197 k 0.5% 63
2025
Q1 		USD 1.68 M Comprar
16,217
+1,485
+10% +USD 151 k 0.3% 75
2024
Q4 		USD 1.48 M Vender
14,732
-581
-4% -USD 58.6 k 0.28% 73
2024
Q3 		USD 1.55 M Vender
15,313
-864
-5% -USD 86.5 k 0.32% 60
2024
Q2 		USD 1.61 M Vender
16,177
-1,996
-11% -USD 198 k 0.37% 58
2024
Q1 		USD 1.81 M Vender
18,173
-820
-4% -USD 81 k 0.41% 57
2023
Q4 		USD 1.87 M Comprar
18,993
+903
+5% +USD 88 k 0.45% 54
2023
Q3 		USD 1.75 M Comprar
18,090
+3,989
+28% +USD 388 k 0.49% 52
2023
Q2 		USD 1.38 M Vender
14,101
-281
-2% -USD 27.6 k 1.25% 28
2023
Q1 		USD 1.43 M Vender
14,382
-5,765
-29% -USD 564 k 0.86% 34
2022
Q4 		USD 1.95 M Vender
20,147
-7,381
-27% -USD 717 k 0.58% 51
2022
Q3 		USD 2.65 M Vender
27,528
-175
-0.6% -USD 17.5 k 0.86% 36
2022
Q2 		USD 2.81 M Comprar
27,703
+16,508
+147% +USD 1.7 M 0.98% 31
2022
Q1 		USD 1.18 M Vender
11,195
-1,257
-10% -USD 132 k 0.44% 58
2021
Q4 		USD 1.32 M Comprar
12,452
+3,840
+45% +USD 407 k 0.48% 52
2021
Q3 		USD 910 k Comprar
8,612
+1,071
+14% +USD 114 k 0.4% 46
2021
Q2 		USD 802 k Comprar
+7,541
Nuevas +USD 801 k 0.47% 50

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de USD 382 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
Galvin Gaustad & Stein
Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM de USD 1330 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en STIP: resumen de T3 2026

Fermata Advisors redujo su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 4.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 100 k, y conservó 20,837 acciones valuadas en USD 2.08 M. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en STIP en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T3 2026, Fermata Advisors tenía 20,837 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 2.08 M.
  • Fermata Advisors vendió 989 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 100 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.4% de la cartera de Fermata Advisors en T3 2026 y fue su posición número 65.
  • Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Fermata Advisors en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.