Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Executive Wealth Management Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 275 mil Comprar
2.732
+83
+3% +US$ 8,37 mil 0,02% 221
2024
Q3 		US$ 268 mil Comprar
+2.649
Nova +US$ 265 mil 0,02% 230
2024
Q2 		– Vender
-2.184
Encerrada -US$ 217 mil – 230
2024
Q1 		US$ 217 mil Vender
2.184
-27.288
-93% -US$ 2,7 mi 0,02% 232
2023
Q4 		US$ 2,91 mi Vender
29.472
-5.798
-16% -US$ 565 mil 0,27% 79
2023
Q3 		US$ 3,42 mi Vender
35.270
-6.794
-16% -US$ 660 mil 0,35% 73
2023
Q2 		US$ 4,11 mi Vender
42.064
-6.987
-14% -US$ 687 mil 0,42% 69
2023
Q1 		US$ 4,87 mi Vender
49.051
-4.025
-8% -US$ 393 mil 0,54% 65
2022
Q4 		US$ 5,15 mi Comprar
53.076
+47.779
+902% +US$ 4,64 mi 0,63% 53
2022
Q3 		US$ 5,3 mi Vender
5.297
-110.639
-95% -US$ 11,1 mi 0,74% 48
2022
Q2 		US$ 11,8 mi Comprar
115.936
+37.678
+48% +US$ 3,89 mi 1,58% 15
2022
Q1 		US$ 8,21 mi Comprar
78.258
+11.432
+17% +US$ 1,2 mi 0,89% 30
2021
Q4 		US$ 7,08 mi Comprar
66.826
+9.145
+16% +US$ 969 mil 0,7% 45
2021
Q3 		US$ 6,09 mi Comprar
57.681
+3.117
+6% +US$ 331 mil 0,67% 53
2021
Q2 		US$ 5,8 mi Comprar
54.564
+7.508
+16% +US$ 797 mil 0,64% 53
2021
Q1 		US$ 4,97 mi Vender
47.056
-2.898
-6% -US$ 305 mil 0,58% 56
2020
Q4 		US$ 5,22 mi Comprar
49.954
+19.887
+66% +US$ 2,06 mi 0,64% 41
2020
Q3 		US$ 3,13 mi Vender
30.067
-254
-0,8% -US$ 26,3 mil 0,43% 56
2020
Q2 		US$ 3,1 mi Comprar
30.321
+21.841
+258% +US$ 2,22 mi 0,47% 50
2020
Q1 		US$ 847 mil Comprar
8.480
+2.194
+35% +US$ 221 mil 0,15% 80
2019
Q4 		US$ 633 mil Comprar
6.286
+899
+17% +US$ 90,2 mil 0,09% 108
2019
Q3 		US$ 539 mil Comprar
5.387
+1.046
+24% +US$ 105 mil 0,08% 99
2019
Q2 		US$ 437 mil Comprar
4.341
+998
+30% +US$ 100 mil 0,06% 128
2019
Q1 		US$ 333 mil Vender
3.343
-188
-5% -US$ 18,6 mil 0,06% 121
2018
Q4 		US$ 346 mil Comprar
+3.531
Nova +US$ 347 mil 0,06% 121

Outros fundos que detêm STIP

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de US$ 2,24 bi 16,9% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 22,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Executive Wealth Management em STIP no T4 2024

Executive Wealth Management aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 3,1% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 8,37 mil em ações e elevando a posição para 2.732 ações, avaliadas em US$ 275 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 221.

Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,8 mi em T2 2022. 626 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, Executive Wealth Management detinha 2.732 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 275 mil.
  • Executive Wealth Management comprou 83 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 8,37 mil.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,02% da carteira de Executive Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 221.
  • Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Executive Wealth Management atingiu o pico de US$ 11,8 mi em T2 2022.
  • 626 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.