Executive Wealth Management
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Executive Wealth Management의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Executive Wealth Management의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		US$27.5만 매수
2,732
+83
+3% +US$8.37천 0.02% 221
2024
Q3 		US$26.8만 매수
+2,649
신규 +US$26.5만 0.02% 230
2024
Q2 		– 매도
-2,184
청산됨 -US$21.7만 – 230
2024
Q1 		US$21.7만 매도
2,184
-27,288
-93% -US$270만 0.02% 232
2023
Q4 		US$291만 매도
29,472
-5,798
-16% -US$56.5만 0.27% 79
2023
Q3 		US$342만 매도
35,270
-6,794
-16% -US$66만 0.35% 73
2023
Q2 		US$411만 매도
42,064
-6,987
-14% -US$68.7만 0.42% 69
2023
Q1 		US$487만 매도
49,051
-4,025
-8% -US$39.3만 0.54% 65
2022
Q4 		US$515만 매수
53,076
+47,779
+902% +US$464만 0.63% 53
2022
Q3 		US$530만 매도
5,297
-110,639
-95% -US$1108만 0.74% 48
2022
Q2 		US$1176만 매수
115,936
+37,678
+48% +US$389만 1.58% 15
2022
Q1 		US$821만 매수
78,258
+11,432
+17% +US$120만 0.89% 30
2021
Q4 		US$708만 매수
66,826
+9,145
+16% +US$96.9만 0.7% 45
2021
Q3 		US$609만 매수
57,681
+3,117
+6% +US$33.1만 0.67% 53
2021
Q2 		US$580만 매수
54,564
+7,508
+16% +US$79.7만 0.64% 53
2021
Q1 		US$497만 매도
47,056
-2,898
-6% -US$30.5만 0.58% 56
2020
Q4 		US$522만 매수
49,954
+19,887
+66% +US$206만 0.64% 41
2020
Q3 		US$313만 매도
30,067
-254
-0.8% -US$2.63만 0.43% 56
2020
Q2 		US$310만 매수
30,321
+21,841
+258% +US$222만 0.47% 50
2020
Q1 		US$84.7만 매수
8,480
+2,194
+35% +US$22.1만 0.15% 80
2019
Q4 		US$63.3만 매수
6,286
+899
+17% +US$9.02만 0.09% 108
2019
Q3 		US$53.9만 매수
5,387
+1,046
+24% +US$10.5만 0.08% 99
2019
Q2 		US$43.7만 매수
4,341
+998
+30% +US$10만 0.06% 128
2019
Q1 		US$33.3만 매도
3,343
-188
-5% -US$1.86만 0.06% 121
2018
Q4 		US$34.6만 매수
+3,531
신규 +US$34.7만 0.06% 121

STIP 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$93.7억 23.82% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$67억 32.7% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM US$22.4억 16.9% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$52.7억 22.23% 1년 추정 수익률

Executive Wealth Management의 STIP 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 3.1% 늘리고, 약 US$8.37천 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,732주로 늘렸으며 평가액은 US$27.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #221예요.

Executive Wealth Management 측은 2018년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$1176만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 626개가 2024년 4분기 기준으로 STIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기 기준으로 US$27.5만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 2,732주를 보유했어요.
  • Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 83주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.37천 규모예요.
  • 2024년 4분기에 Executive Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #221위였습니다.
  • Executive Wealth Management 측은 2018년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Executive Wealth Management의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$1176만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 626개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2025년 2월 13일에 제출된 Executive Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.