Executive Wealth Management
icono de STIP

de Executive Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 275 k Comprar
2,732
+83
+3% +USD 8.37 k 0.02% 221
2024
Q3 		USD 268 k Comprar
+2,649
Nuevas +USD 265 k 0.02% 230
2024
Q2 		– Vender
-2,184
Cerradas -USD 217 k – 230
2024
Q1 		USD 217 k Vender
2,184
-27,288
-93% -USD 2.7 M 0.02% 232
2023
Q4 		USD 2.91 M Vender
29,472
-5,798
-16% -USD 565 k 0.27% 79
2023
Q3 		USD 3.42 M Vender
35,270
-6,794
-16% -USD 660 k 0.35% 73
2023
Q2 		USD 4.11 M Vender
42,064
-6,987
-14% -USD 687 k 0.42% 69
2023
Q1 		USD 4.87 M Vender
49,051
-4,025
-8% -USD 393 k 0.54% 65
2022
Q4 		USD 5.15 M Comprar
53,076
+47,779
+902% +USD 4.64 M 0.63% 53
2022
Q3 		USD 5.3 M Vender
5,297
-110,639
-95% -USD 11.1 M 0.74% 48
2022
Q2 		USD 11.8 M Comprar
115,936
+37,678
+48% +USD 3.89 M 1.58% 15
2022
Q1 		USD 8.21 M Comprar
78,258
+11,432
+17% +USD 1.2 M 0.89% 30
2021
Q4 		USD 7.08 M Comprar
66,826
+9,145
+16% +USD 969 k 0.7% 45
2021
Q3 		USD 6.09 M Comprar
57,681
+3,117
+6% +USD 331 k 0.67% 53
2021
Q2 		USD 5.8 M Comprar
54,564
+7,508
+16% +USD 797 k 0.64% 53
2021
Q1 		USD 4.97 M Vender
47,056
-2,898
-6% -USD 305 k 0.58% 56
2020
Q4 		USD 5.22 M Comprar
49,954
+19,887
+66% +USD 2.06 M 0.64% 41
2020
Q3 		USD 3.13 M Vender
30,067
-254
-0.8% -USD 26.3 k 0.43% 56
2020
Q2 		USD 3.1 M Comprar
30,321
+21,841
+258% +USD 2.22 M 0.47% 50
2020
Q1 		USD 847 k Comprar
8,480
+2,194
+35% +USD 221 k 0.15% 80
2019
Q4 		USD 633 k Comprar
6,286
+899
+17% +USD 90.2 k 0.09% 108
2019
Q3 		USD 539 k Comprar
5,387
+1,046
+24% +USD 105 k 0.08% 99
2019
Q2 		USD 437 k Comprar
4,341
+998
+30% +USD 100 k 0.06% 128
2019
Q1 		USD 333 k Vender
3,343
-188
-5% -USD 18.6 k 0.06% 121
2018
Q4 		USD 346 k Comprar
+3,531
Nuevas +USD 347 k 0.06% 121

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2242 M 16.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en STIP: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 3.1% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 8.37 k y elevar la posición a 2,732 acciones con un valor de USD 275 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #221.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T2 2022. Al cierre de T4 2024, 626 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 2,732 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 275 k.
  • Executive Wealth Management compró 83 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 8.37 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.02% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 221.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Executive Wealth Management en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2024, 626 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.