Executive Wealth Management
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Executive Wealth Managementの iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 株式保有履歴

Executive Wealth Managementのポートフォリオ STIPの株式詳細 STIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q4 		$27.5万 買う
2,732
+83
+3% +$8,366 0.02% 221
2024
Q3 		$26.8万 買う
+2,649
新規 +$26.5万 0.02% 230
2024
Q2 		– 売却
-2,184
解消 -$21.7万 – 230
2024
Q1 		$21.7万 売却
2,184
-27,288
-93% -$270万 0.02% 232
2023
Q4 		$291万 売却
29,472
-5,798
-16% -$56.5万 0.27% 79
2023
Q3 		$342万 売却
35,270
-6,794
-16% -$66万 0.35% 73
2023
Q2 		$411万 売却
42,064
-6,987
-14% -$68.7万 0.42% 69
2023
Q1 		$487万 売却
49,051
-4,025
-8% -$39.3万 0.54% 65
2022
Q4 		$515万 買う
53,076
+47,779
+902% +$464万 0.63% 53
2022
Q3 		$530万 売却
5,297
-110,639
-95% -$1108万 0.74% 48
2022
Q2 		$1176万 買う
115,936
+37,678
+48% +$389万 1.58% 15
2022
Q1 		$821万 買う
78,258
+11,432
+17% +$120万 0.89% 30
2021
Q4 		$708万 買う
66,826
+9,145
+16% +$96.9万 0.7% 45
2021
Q3 		$609万 買う
57,681
+3,117
+6% +$33.1万 0.67% 53
2021
Q2 		$580万 買う
54,564
+7,508
+16% +$79.7万 0.64% 53
2021
Q1 		$497万 売却
47,056
-2,898
-6% -$30.5万 0.58% 56
2020
Q4 		$522万 買う
49,954
+19,887
+66% +$206万 0.64% 41
2020
Q3 		$313万 売却
30,067
-254
-0.8% -$2.63万 0.43% 56
2020
Q2 		$310万 買う
30,321
+21,841
+258% +$222万 0.47% 50
2020
Q1 		$84.7万 買う
8,480
+2,194
+35% +$22.1万 0.15% 80
2019
Q4 		$63.3万 買う
6,286
+899
+17% +$9.02万 0.09% 108
2019
Q3 		$53.9万 買う
5,387
+1,046
+24% +$10.5万 0.08% 99
2019
Q2 		$43.7万 買う
4,341
+998
+30% +$10万 0.06% 128
2019
Q1 		$33.3万 売却
3,343
-188
-5% -$1.86万 0.06% 121
2018
Q4 		$34.6万 買う
+3,531
新規 +$34.7万 0.06% 121

STIPを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey $93.7億 AUM 23.82% 推定1年リターン
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York $67億 AUM 32.7% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida $22.4億 AUM 16.9% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania $52.7億 AUM 22.23% 推定1年リターン

Executive Wealth ManagementのSTIP保有状況：2024年第4四半期の振り返り

2024年第4四半期に、Executive Wealth ManagementはiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)の保有株数を3.1%増やしました。推定$8,366相当を買い増し、保有株数は合計2,732株、評価額は$27.5万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #221 です。

Executive Wealth Managementは2018年第4四半期にSTIPの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第2四半期に$1176万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する626本のファンドが、2024年第4四半期時点でSTIPを保有しています。

  • Executive Wealth Managementは2024年第4四半期時点で、iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを2,732株保有しており、その評価額は$27.5万でした。
  • Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを83株購入しました。推定購入額は$8,366です。
  • 2024年第4四半期に、Executive Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第221位でした。
  • Executive Wealth Managementは2018年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • Executive Wealth ManagementのiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額は、2022年第2四半期に$1176万でピークに達しました。
  • 2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する626のファンドがiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを保有していました。

2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。