de EverSource Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de EverSource Wealth Advisors Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,61 mi	Vender	14.841 -10.387	-41%	-US$ 2,42 mi	0,12%	149
2026 Q1	US$ 5,48 mi	Comprar	25.228 +8.974	+55%	+US$ 2,01 mi	0,17%	114
2025 Q4	US$ 3,44 mi	Comprar	16.254 +888	+6%	+US$ 186 mil	0,13%	133
2025 Q3	US$ 3,21 mi	Comprar	15.366 +1.303	+9%	+US$ 266 mil	0,13%	138
2025 Q2	US$ 2,74 mi	Comprar	14.063 +561	+4%	+US$ 104 mil	0,12%	137
2025 Q1	US$ 2,52 mi	Vender	13.502 -3.456	-20%	-US$ 683 mil	0,14%	131
2024 Q4	US$ 3,36 mi	Comprar	16.958 +3.056	+22%	+US$ 627 mil	0,19%	109
2024 Q3	US$ 2,79 mi	Vender	13.902 -344	-2%	-US$ 66,1 mil	0,18%	112
2024 Q2	US$ 2,83 mi	Comprar	14.246 +85	+0,6%	+US$ 15,7 mil	0,19%	109
2024 Q1	US$ 2,55 mi	Vender	14.161 -144	-1%	-US$ 26 mil	0,2%	104
2023 Q4	US$ 2,57 mi	Vender	14.305 -930	-6%	-US$ 152 mil	0,24%	95
2023 Q3	US$ 2,43 mi	Vender	15.235 -538	-3%	-US$ 89,9 mil	0,26%	88
2023 Q2	US$ 2,61 mi	Vender	15.773 -671	-4%	-US$ 106 mil	0,29%	84
2023 Q1	US$ 2,61 mi	Vender	16.444 -494	-3%	-US$ 81,8 mil	0,33%	80
2022 Q4	US$ 2,69 mi	Vender	16.938 -38	-0,2%	-US$ 6,05 mil	0,41%	60
2022 Q3	US$ 2,44 mi	Vender	16.976 -1.358	-7%	-US$ 216 mil	0,56%	37
2022 Q2	US$ 2,75 mi	Vender	18.334 -109	-0,6%	-US$ 17,9 mil	0,71%	29
2022 Q1	US$ 3,24 mi	Vender	18.443 -91	-0,5%	-US$ 15,8 mil	0,82%	27
2021 Q4	US$ 3,32 mi	Comprar	+18.534	Nova	+US$ 3,3 mi	0,93%	22

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EverSource Wealth Advisors em VBR no T2 2026

EverSource Wealth Advisors reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 41% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,42 mi e ficando com 14.841 ações avaliadas em US$ 3,61 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 149.

EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,48 mi em T1 2026. 1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 14.841 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 3,61 mi.
EverSource Wealth Advisors vendeu 10.387 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,42 mi.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,12% da carteira de EverSource Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 149.
EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de EverSource Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 5,48 mi em T1 2026.
1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.