EverSource Wealth Advisors
VBR 아이콘

EverSource Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$361만 매도
14,841
-10,387
-41% -US$242만 0.12% 149
2026
Q1 		US$548만 매수
25,228
+8,974
+55% +US$201만 0.17% 114
2025
Q4 		US$344만 매수
16,254
+888
+6% +US$18.6만 0.13% 133
2025
Q3 		US$321만 매수
15,366
+1,303
+9% +US$26.6만 0.13% 138
2025
Q2 		US$274만 매수
14,063
+561
+4% +US$10.4만 0.12% 137
2025
Q1 		US$252만 매도
13,502
-3,456
-20% -US$68.3만 0.14% 131
2024
Q4 		US$336만 매수
16,958
+3,056
+22% +US$62.7만 0.19% 109
2024
Q3 		US$279만 매도
13,902
-344
-2% -US$6.61만 0.18% 112
2024
Q2 		US$283만 매수
14,246
+85
+0.6% +US$1.57만 0.19% 109
2024
Q1 		US$255만 매도
14,161
-144
-1% -US$2.6만 0.2% 104
2023
Q4 		US$257만 매도
14,305
-930
-6% -US$15.2만 0.24% 95
2023
Q3 		US$243만 매도
15,235
-538
-3% -US$8.99만 0.26% 88
2023
Q2 		US$261만 매도
15,773
-671
-4% -US$10.6만 0.29% 84
2023
Q1 		US$261만 매도
16,444
-494
-3% -US$8.18만 0.33% 80
2022
Q4 		US$269만 매도
16,938
-38
-0.2% -US$6.05천 0.41% 60
2022
Q3 		US$244만 매도
16,976
-1,358
-7% -US$21.6만 0.56% 37
2022
Q2 		US$275만 매도
18,334
-109
-0.6% -US$1.79만 0.71% 29
2022
Q1 		US$324만 매도
18,443
-91
-0.5% -US$1.58만 0.82% 27
2021
Q4 		US$332만 매수
+18,534
신규 +US$330만 0.93% 22

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 VBR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 41% 줄였어요. 약 US$242만 규모를 매도해, 현재 US$361만 상당의 14,841주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #149예요.

EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$548만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,772개가 2026년 2분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$361만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 14,841주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 10,387주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$242만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #149위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$548만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,772개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.