de EverSource Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.61 M	Vender	14,841 -10,387	-41%	-USD 2.42 M	0.12%	149
2026 Q1	USD 5.48 M	Comprar	25,228 +8,974	+55%	+USD 2.01 M	0.17%	114
2025 Q4	USD 3.44 M	Comprar	16,254 +888	+6%	+USD 186 k	0.13%	133
2025 Q3	USD 3.21 M	Comprar	15,366 +1,303	+9%	+USD 266 k	0.13%	138
2025 Q2	USD 2.74 M	Comprar	14,063 +561	+4%	+USD 104 k	0.12%	137
2025 Q1	USD 2.52 M	Vender	13,502 -3,456	-20%	-USD 683 k	0.14%	131
2024 Q4	USD 3.36 M	Comprar	16,958 +3,056	+22%	+USD 627 k	0.19%	109
2024 Q3	USD 2.79 M	Vender	13,902 -344	-2%	-USD 66.1 k	0.18%	112
2024 Q2	USD 2.83 M	Comprar	14,246 +85	+0.6%	+USD 15.7 k	0.19%	109
2024 Q1	USD 2.55 M	Vender	14,161 -144	-1%	-USD 26 k	0.2%	104
2023 Q4	USD 2.57 M	Vender	14,305 -930	-6%	-USD 152 k	0.24%	95
2023 Q3	USD 2.43 M	Vender	15,235 -538	-3%	-USD 89.9 k	0.26%	88
2023 Q2	USD 2.61 M	Vender	15,773 -671	-4%	-USD 106 k	0.29%	84
2023 Q1	USD 2.61 M	Vender	16,444 -494	-3%	-USD 81.8 k	0.33%	80
2022 Q4	USD 2.69 M	Vender	16,938 -38	-0.2%	-USD 6.05 k	0.41%	60
2022 Q3	USD 2.44 M	Vender	16,976 -1,358	-7%	-USD 216 k	0.56%	37
2022 Q2	USD 2.75 M	Vender	18,334 -109	-0.6%	-USD 17.9 k	0.71%	29
2022 Q1	USD 3.24 M	Vender	18,443 -91	-0.5%	-USD 15.8 k	0.82%	27
2021 Q4	USD 3.32 M	Comprar	+18,534	Nuevas	+USD 3.3 M	0.93%	22

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en VBR: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 41% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.42 M, y conservó 14,841 acciones valuadas en USD 3.61 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #149.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.48 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 14,841 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 3.61 M.
EverSource Wealth Advisors vendió 10,387 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.42 M.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.12% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 149.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de EverSource Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 5.48 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.