de EverSource Wealth Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de EverSource Wealth Advisors Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 705 mil	Vender	30.480 -11.857	-28%	-US$ 274 mil	0,02%	441
2026 Q1	US$ 983 mil	Comprar	42.337 +3.078	+8%	+US$ 72 mil	0,03%	383
2025 Q4	US$ 917 mil	Vender	39.259 -8.531	-18%	-US$ 200 mil	0,03%	363
2025 Q3	US$ 1,12 mi	Comprar	47.790 +35.528	+290%	+US$ 825 mil	0,04%	287
2025 Q2	US$ 285 mil	Vender	12.262 -2.786	-19%	-US$ 63,9 mil	0,01%	695
2025 Q1	US$ 349 mil	Vender	15.048 -2.380	-14%	-US$ 54,5 mil	0,02%	474
2024 Q4	US$ 396 mil	Vender	17.428 -256	-1%	-US$ 5,91 mil	0,02%	427
2024 Q3	US$ 420 mil	Comprar	17.684 +1.122	+7%	+US$ 26,3 mil	0,03%	366
2024 Q2	US$ 385 mil	Vender	16.562 -3.952	-19%	-US$ 89,6 mil	0,03%	367
2024 Q1	US$ 458 mil	Comprar	20.514 +4.176	+26%	+US$ 96 mil	0,04%	283
2023 Q4	US$ 381 mil	Comprar	16.338 +15.552	+1.979%	+US$ 348 mil	0,03%	291
2023 Q3	US$ 17,4 mil	Vender	786 -2.122	-73%	-US$ 48,1 mil	﹤0,01%	1176
2023 Q2	US$ 67,1 mil	Vender	2.908 -982	-25%	-US$ 22,8 mil	0,01%	721
2023 Q1	US$ 91,2 mil	Comprar	3.890 +2.812	+261%	+US$ 65,4 mil	0,01%	566
2022 Q4	US$ 24,6 mil	Comprar	1.078 +482	+81%	+US$ 11 mil	﹤0,01%	1001
2022 Q3	US$ 13 mil	Comprar	596 +288	+94%	+US$ 6,86 mil	﹤0,01%	1053
2022 Q2	US$ 7 mil	Comprar	308 +80	+35%	+US$ 1,94 mil	﹤0,01%	1166
2022 Q1	US$ 6 mil	Comprar	+228	Nova	+US$ 5,92 mil	﹤0,01%	1196

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EverSource Wealth Advisors em SCHZ no T2 2026

EverSource Wealth Advisors reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 28% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 274 mil e ficando com 30.480 ações avaliadas em US$ 705 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 441.

EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T1 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,12 mi em T3 2025. 673 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 30.480 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 705 mil.
EverSource Wealth Advisors vendeu 11.857 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 274 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,02% da carteira de EverSource Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 441.
EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de EverSource Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,12 mi em T3 2025.
673 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.