de EverSource Wealth Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 705 k	Vender	30,480 -11,857	-28%	-USD 274 k	0.02%	441
2026 Q1	USD 983 k	Comprar	42,337 +3,078	+8%	+USD 72 k	0.03%	383
2025 Q4	USD 917 k	Vender	39,259 -8,531	-18%	-USD 200 k	0.03%	363
2025 Q3	USD 1.12 M	Comprar	47,790 +35,528	+290%	+USD 825 k	0.04%	287
2025 Q2	USD 285 k	Vender	12,262 -2,786	-19%	-USD 63.9 k	0.01%	695
2025 Q1	USD 349 k	Vender	15,048 -2,380	-14%	-USD 54.5 k	0.02%	474
2024 Q4	USD 396 k	Vender	17,428 -256	-1%	-USD 5.91 k	0.02%	427
2024 Q3	USD 420 k	Comprar	17,684 +1,122	+7%	+USD 26.3 k	0.03%	366
2024 Q2	USD 385 k	Vender	16,562 -3,952	-19%	-USD 89.6 k	0.03%	367
2024 Q1	USD 458 k	Comprar	20,514 +4,176	+26%	+USD 96 k	0.04%	283
2023 Q4	USD 381 k	Comprar	16,338 +15,552	+1,979%	+USD 348 k	0.03%	291
2023 Q3	USD 17.4 k	Vender	786 -2,122	-73%	-USD 48.1 k	﹤0.01%	1176
2023 Q2	USD 67.1 k	Vender	2,908 -982	-25%	-USD 22.8 k	0.01%	721
2023 Q1	USD 91.2 k	Comprar	3,890 +2,812	+261%	+USD 65.4 k	0.01%	566
2022 Q4	USD 24.6 k	Comprar	1,078 +482	+81%	+USD 11 k	﹤0.01%	1001
2022 Q3	USD 13 k	Comprar	596 +288	+94%	+USD 6.86 k	﹤0.01%	1053
2022 Q2	USD 7 k	Comprar	308 +80	+35%	+USD 1.94 k	﹤0.01%	1166
2022 Q1	USD 6 k	Comprar	+228	Nuevas	+USD 5.92 k	﹤0.01%	1196

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en SCHZ: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 28% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 274 k, y conservó 30,480 acciones valuadas en USD 705 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #441.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.12 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 30,480 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 705 k.
EverSource Wealth Advisors vendió 11,857 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 274 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.02% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 441.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de EverSource Wealth Advisors en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.12 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.