EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$70.5만 매도
30,480
-11,857
-28% -US$27.4만 0.02% 441
2026
Q1 		US$98.3만 매수
42,337
+3,078
+8% +US$7.2만 0.03% 383
2025
Q4 		US$91.7만 매도
39,259
-8,531
-18% -US$20만 0.03% 363
2025
Q3 		US$112만 매수
47,790
+35,528
+290% +US$82.5만 0.04% 287
2025
Q2 		US$28.5만 매도
12,262
-2,786
-19% -US$6.39만 0.01% 695
2025
Q1 		US$34.9만 매도
15,048
-2,380
-14% -US$5.45만 0.02% 474
2024
Q4 		US$39.6만 매도
17,428
-256
-1% -US$5.91천 0.02% 427
2024
Q3 		US$42만 매수
17,684
+1,122
+7% +US$2.63만 0.03% 366
2024
Q2 		US$38.5만 매도
16,562
-3,952
-19% -US$8.96만 0.03% 367
2024
Q1 		US$45.8만 매수
20,514
+4,176
+26% +US$9.6만 0.04% 283
2023
Q4 		US$38.1만 매수
16,338
+15,552
+1,979% +US$34.8만 0.03% 291
2023
Q3 		US$1.74만 매도
786
-2,122
-73% -US$4.81만 ﹤0.01% 1176
2023
Q2 		US$6.71만 매도
2,908
-982
-25% -US$2.28만 0.01% 721
2023
Q1 		US$9.12만 매수
3,890
+2,812
+261% +US$6.54만 0.01% 566
2022
Q4 		US$2.46만 매수
1,078
+482
+81% +US$1.1만 ﹤0.01% 1001
2022
Q3 		US$1.3만 매수
596
+288
+94% +US$6.86천 ﹤0.01% 1053
2022
Q2 		US$7천 매수
308
+80
+35% +US$1.94천 ﹤0.01% 1166
2022
Q1 		US$6천 매수
+228
신규 +US$5.92천 ﹤0.01% 1196

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM US$11.8억 16.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM US$10.9억 11.58% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 SCHZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 28% 줄였어요. 약 US$27.4만 규모를 매도해, 현재 US$70.5만 상당의 30,480주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #441예요.

EverSource Wealth Advisors 측은 2022년 1분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$112만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 673개가 2026년 2분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$70.5만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 30,480주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors 측이 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 11,857주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$27.4만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #441위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors 측은 2022년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$112만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 673개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.