EverSource Wealth Advisorss Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	704.994 $	Verkaufen	30.480 -11.857	-28 %	-274.371 $	0,02 %	441
2026 Q1	983.055 $	Kaufen	42.337 +3.078	+8 %	+72.036 $	0,03 %	383
2025 Q4	917.488 $	Verkaufen	39.259 -8.531	-18 %	-200.320 $	0,03 %	363
2025 Q3	1,12 Mio. $	Kaufen	47.790 +35.528	+290 %	+825.362 $	0,04 %	287
2025 Q2	284.968 $	Verkaufen	12.262 -2.786	-19 %	-63.929 $	0,01 %	695
2025 Q1	348.511 $	Verkaufen	15.048 -2.380	-14 %	-54.517 $	0,02 %	474
2024 Q4	395.615 $	Verkaufen	17.428 -256	-1 %	-5.914 $	0,02 %	427
2024 Q3	420.172 $	Kaufen	17.684 +1.122	+7 %	+26.271 $	0,03 %	366
2024 Q2	385.232 $	Verkaufen	16.562 -3.952	-19 %	-89.566 $	0,03 %	367
2024 Q1	458.181 $	Kaufen	20.514 +4.176	+26 %	+96.017 $	0,04 %	283
2023 Q4	380.838 $	Kaufen	16.338 +15.552	+1.979 %	+347.903 $	0,03 %	291
2023 Q3	17.382 $	Verkaufen	786 -2.122	-73 %	-48.089 $	﹤0,01 %	1176
2023 Q2	67.117 $	Verkaufen	2.908 -982	-25 %	-22.849 $	0,01 %	721
2023 Q1	91.240 $	Kaufen	3.890 +2.812	+261 %	+65.426 $	0,01 %	566
2022 Q4	24.605 $	Kaufen	1.078 +482	+81 %	+10.973 $	﹤0,01 %	1001
2022 Q3	13.000 $	Kaufen	596 +288	+94 %	+6.857 $	﹤0,01 %	1053
2022 Q2	7.000 $	Kaufen	308 +80	+35 %	+1.936 $	﹤0,01 %	1166
2022 Q1	6.000 $	Kaufen	+228	Neu	+5.921 $	﹤0,01 %	1196

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q2 2026 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 274.371 $ und hielt danach 30.480 Aktien im Wert von 704.994 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #441.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 30.480 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 704.994 $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 11.857 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 274.371 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 441.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .