de Essential Planning PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund STPZ Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação STPZ Atividade dos fundos em STPZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1 mi	Vender	18.749 -949	-5%	-US$ 51,2 mil	0,28%	36
2026 Q1	US$ 1,07 mi	Vender	19.698 -1.078	-5%	-US$ 58,1 mil	0,34%	35
2025 Q4	US$ 1,11 mi	Vender	20.776 -132	-0,6%	-US$ 7,12 mil	0,36%	33
2025 Q3	US$ 1,13 mi	Vender	20.908 -3.088	-13%	-US$ 167 mil	0,39%	33
2025 Q2	US$ 1,29 mi	Vender	23.996 -751	-3%	-US$ 40,2 mil	0,48%	29
2025 Q1	US$ 1,34 mi	Vender	24.747 -1.478.435	-98%	-US$ 78,5 mi	0,54%	26
2024 Q4	US$ 78,9 mi	Comprar	1.503.182 +1.477.872	+5.839%	+US$ 77,6 mi	0,51%	20
2024 Q3	US$ 1,34 mi	Vender	25.310 -836	-3%	-US$ 43,6 mil	0,55%	24
2024 Q2	US$ 1,35 mi	Comprar	26.146 +1.100	+4%	+US$ 56,6 mil	0,59%	24
2024 Q1	US$ 1,28 mi	Manter	25.046	–	–	0,64%	20
2023 Q4	US$ 1,28 mi	Comprar	25.046 +5.199	+26%	+US$ 262 mil	0,65%	20
2023 Q3	US$ 994 mil	Vender	19.847 -10	-0,1%	-US$ 502	0,55%	22
2023 Q2	US$ 999 mil	Comprar	19.857 +1.737	+10%	+US$ 88,1 mil	0,57%	19
2023 Q1	US$ 925 mil	Comprar	+18.120	Nova	+US$ 911 mil	0,56%	21

Outros fundos que detêm STPZ

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

WLPWM

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois AUM de US$ 396 mi 17,09% Retorno est. (1 ano)

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska AUM de US$ 4,96 bi 27,52% Retorno est. (1 ano)

Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 66,2 bi 46,3% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 4,7 bi 25,67% Retorno est. (1 ano)

Eagle Strategies New York AUM de US$ 1,03 bi 18,98% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey AUM de US$ 7,85 bi 31,48% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em STPZ no T2 2026

Essential Planning reduziu sua participação em PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) em 4,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 51,2 mil e ficando com 18.749 ações avaliadas em US$ 1 mi. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 36.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em STPZ no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 78,9 mi em T4 2024. 116 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STPZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 18.749 ações de PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund, no valor de US$ 1 mi.
Essential Planning vendeu 949 ações de PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 51,2 mil.
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund representou 0,28% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 36.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund de Essential Planning atingiu o pico de US$ 78,9 mi em T4 2024.
116 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.