Essential Plannings PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund STPZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu STPZ Fondsaktivität für STPZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1 Mio. $	Verkaufen	18.749 -949	-5 %	-51.169 $	0,28 %	36
2026 Q1	1,07 Mio. $	Verkaufen	19.698 -1.078	-5 %	-58.138 $	0,34 %	35
2025 Q4	1,11 Mio. $	Verkaufen	20.776 -132	-0,6 %	-7.122 $	0,36 %	33
2025 Q3	1,13 Mio. $	Verkaufen	20.908 -3.088	-13 %	-166.845 $	0,39 %	33
2025 Q2	1,29 Mio. $	Verkaufen	23.996 -751	-3 %	-40.248 $	0,48 %	29
2025 Q1	1,34 Mio. $	Verkaufen	24.747 -1.478.435	-98 %	-78,5 Mio. $	0,54 %	26
2024 Q4	78,9 Mio. $	Kaufen	1.503.182 +1.477.872	+5.839 %	+77,6 Mio. $	0,51 %	20
2024 Q3	1,34 Mio. $	Verkaufen	25.310 -836	-3 %	-43.612 $	0,55 %	24
2024 Q2	1,35 Mio. $	Kaufen	26.146 +1.100	+4 %	+56.550 $	0,59 %	24
2024 Q1	1,28 Mio. $	Halten	25.046	–	–	0,64 %	20
2023 Q4	1,28 Mio. $	Kaufen	25.046 +5.199	+26 %	+262.419 $	0,65 %	20
2023 Q3	994.118 $	Verkaufen	19.847 -10	-0,1 %	-502 $	0,55 %	22
2023 Q2	998.790 $	Kaufen	19.857 +1.737	+10 %	+88.084 $	0,57 %	19
2023 Q1	924.827 $	Kaufen	+18.120	Neu	+910.639 $	0,56 %	21

Weitere Fonds mit STPZ im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WLPWM

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 396 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska 4,96 Mrd. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eagle Strategies New York 1,03 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey 7,85 Mrd. $ AUM 31,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STPZ-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning verringerte seine Beteiligung an PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) im Q2 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 51.169 $ und hielt danach 18.749 Aktien im Wert von 1 Mio. $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Essential Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in STPZ und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 78,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds STPZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 18.749 Aktien von PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Wert von 1 Mio. $.
Essential Planning verkaufte 949 Aktien von PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 51.169 $.
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund machte in Q2 2026 0,28 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 36.
Essential Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund erreichte im Q4 2024 mit 78,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .