de Essential Planning PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund STPZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción STPZ Actividad de fondos de STPZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1 M	Vender	18,749 -949	-5%	-USD 51.2 k	0.28%	36
2026 Q1	USD 1.07 M	Vender	19,698 -1,078	-5%	-USD 58.1 k	0.34%	35
2025 Q4	USD 1.11 M	Vender	20,776 -132	-0.6%	-USD 7.12 k	0.36%	33
2025 Q3	USD 1.13 M	Vender	20,908 -3,088	-13%	-USD 167 k	0.39%	33
2025 Q2	USD 1.29 M	Vender	23,996 -751	-3%	-USD 40.2 k	0.48%	29
2025 Q1	USD 1.34 M	Vender	24,747 -1,478,435	-98%	-USD 78.5 M	0.54%	26
2024 Q4	USD 78.9 M	Comprar	1,503,182 +1,477,872	+5,839%	+USD 77.6 M	0.51%	20
2024 Q3	USD 1.34 M	Vender	25,310 -836	-3%	-USD 43.6 k	0.55%	24
2024 Q2	USD 1.35 M	Comprar	26,146 +1,100	+4%	+USD 56.6 k	0.59%	24
2024 Q1	USD 1.28 M	Mantener	25,046	–	–	0.64%	20
2023 Q4	USD 1.28 M	Comprar	25,046 +5,199	+26%	+USD 262 k	0.65%	20
2023 Q3	USD 994 k	Vender	19,847 -10	-0.1%	-USD 502	0.55%	22
2023 Q2	USD 999 k	Comprar	19,857 +1,737	+10%	+USD 88.1 k	0.57%	19
2023 Q1	USD 925 k	Comprar	+18,120	Nuevas	+USD 911 k	0.56%	21

Otros fondos que tienen STPZ en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

WLPWM

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois AUM de USD 396 M 17.09% Rendimiento estimado a 1 año

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska AUM de USD 4956 M 27.52% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 66.2 mil M 46.3% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 4701 M 25.67% Rendimiento estimado a 1 año

Eagle Strategies New York AUM de USD 1031 M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 7850 M 31.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en STPZ: resumen de T2 2026

Essential Planning redujo su participación en PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) en 4.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 51.2 k, y conservó 18,749 acciones valuadas en USD 1 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en STPZ en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 78.9 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 116 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STPZ.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 18,749 acciones de PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund con un valor de USD 1 M.
Essential Planning vendió 949 acciones de PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 51.2 k.
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund representó 0.28% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 36.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund alcanzó su máximo de USD 78.9 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 116 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.