Essential Planning의 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund STPZ 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 STPZ 주식 상세 정보 STPZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$100만	매도	18,749 -949	-5%	-US$5.12만	0.28%	36
2026 Q1	US$107만	매도	19,698 -1,078	-5%	-US$5.81만	0.34%	35
2025 Q4	US$111만	매도	20,776 -132	-0.6%	-US$7.12천	0.36%	33
2025 Q3	US$113만	매도	20,908 -3,088	-13%	-US$16.7만	0.39%	33
2025 Q2	US$129만	매도	23,996 -751	-3%	-US$4.02만	0.48%	29
2025 Q1	US$134만	매도	24,747 -1,478,435	-98%	-US$7846만	0.54%	26
2024 Q4	US$7889만	매수	1,503,182 +1,477,872	+5,839%	+US$7756만	0.51%	20
2024 Q3	US$134만	매도	25,310 -836	-3%	-US$4.36만	0.55%	24
2024 Q2	US$135만	매수	26,146 +1,100	+4%	+US$5.66만	0.59%	24
2024 Q1	US$128만	보유	25,046	–	–	0.64%	20
2023 Q4	US$128만	매수	25,046 +5,199	+26%	+US$26.2만	0.65%	20
2023 Q3	US$99.4만	매도	19,847 -10	-0.1%	-US$502	0.55%	22
2023 Q2	US$100만	매수	19,857 +1,737	+10%	+US$8.81만	0.57%	19
2023 Q1	US$92.5만	매수	+18,120	신규	+US$91.1만	0.56%	21

STPZ를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

WLPWM

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois AUM US$3.96억 17.09% 1년 추정 수익률

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska AUM US$49.6억 27.52% 1년 추정 수익률

Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada AUM US$662억 46.3% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM US$47억 25.67% 1년 추정 수익률

Eagle Strategies New York AUM US$10.3억 18.98% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey AUM US$78.5억 31.48% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 STPZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) 지분을 4.8% 줄였어요. 약 US$5.12만 규모를 매도해, 현재 US$100만 상당의 18,749주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.28%이고, 순위는 #36예요.

Essential Planning는 2023년 1분기에 STPZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$7889만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 116개가 2026년 2분기 기준으로 STPZ를 보유하고 있어요.

Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$100만 상당의 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 주식 18,749주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Essential Planning이(가) PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 주식 949주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.12만예요.
2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 비중은 0.28%였으며, 보유 종목 순위는 #36위였습니다.
Essential Planning는 2023년 1분기에 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Essential Planning의 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 보유 규모는 2024년 4분기에 US$7889만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 116개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.