de Essential Planning iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação IBTG Atividade dos fundos em IBTG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,25 mi	Vender	54.816 -918	-2%	-US$ 21 mil	0,35%	32
2026 Q1	US$ 1,28 mi	Vender	55.734 -408	-0,7%	-US$ 9,34 mil	0,41%	31
2025 Q4	US$ 1,28 mi	Vender	56.142 -968	-2%	-US$ 22,2 mil	0,41%	31
2025 Q3	US$ 1,31 mi	Vender	57.110 -4.536	-7%	-US$ 104 mil	0,45%	28
2025 Q2	US$ 1,41 mi	Vender	61.646 -10.761	-15%	-US$ 246 mil	0,53%	28
2025 Q1	US$ 1,66 mi	Vender	72.407 -3.353.179	-98%	-US$ 76,6 mi	0,67%	24
2024 Q4	US$ 78,2 mi	Comprar	3.425.586 +3.372.976	+6.411%	+US$ 77 mi	0,51%	21
2024 Q3	US$ 1,21 mi	Vender	52.610 -2.353	-4%	-US$ 53,8 mil	0,5%	26
2024 Q2	US$ 1,25 mi	Comprar	54.963 +19.713	+56%	+US$ 445 mil	0,55%	26
2024 Q1	US$ 806 mil	Comprar	35.250 +4.376	+14%	+US$ 100 mil	0,4%	27
2023 Q4	US$ 706 mil	Comprar	30.874 +5.813	+23%	+US$ 131 mil	0,36%	29
2023 Q3	US$ 563 mil	Comprar	+25.061	Nova	+US$ 565 mil	0,31%	30

Outros fundos que detêm IBTG

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 4,52 bi 31,84% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 33,6 bi 31,03% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,59 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em IBTG no T2 2026

Essential Planning reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) em 1,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 21 mil e ficando com 54.816 ações avaliadas em US$ 1,25 mi. A posição representa 0,35% do portfólio e ocupa a posição nº 32.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em IBTG no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 78,2 mi em T4 2024. 320 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 54.816 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, no valor de US$ 1,25 mi.
Essential Planning vendeu 918 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 21 mil.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF representou 0,35% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 32.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 78,2 mi em T4 2024.
320 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.