Essential Planning의 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 IBTG 주식 상세 정보 IBTG 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$125만	매도	54,816 -918	-2%	-US$2.1만	0.35%	32
2026 Q1	US$128만	매도	55,734 -408	-0.7%	-US$9.34천	0.41%	31
2025 Q4	US$128만	매도	56,142 -968	-2%	-US$2.22만	0.41%	31
2025 Q3	US$131만	매도	57,110 -4,536	-7%	-US$10.4만	0.45%	28
2025 Q2	US$141만	매도	61,646 -10,761	-15%	-US$24.6만	0.53%	28
2025 Q1	US$166만	매도	72,407 -3,353,179	-98%	-US$7660만	0.67%	24
2024 Q4	US$7822만	매수	3,425,586 +3,372,976	+6,411%	+US$7702만	0.51%	21
2024 Q3	US$121만	매도	52,610 -2,353	-4%	-US$5.38만	0.5%	26
2024 Q2	US$125만	매수	54,963 +19,713	+56%	+US$44.5만	0.55%	26
2024 Q1	US$80.6만	매수	35,250 +4,376	+14%	+US$10만	0.4%	27
2023 Q4	US$70.6만	매수	30,874 +5,813	+23%	+US$13.1만	0.36%	29
2023 Q3	US$56.3만	매수	+25,061	신규	+US$56.5만	0.31%	30

IBTG를 보유한 다른 펀드들

HM Payson & Co Portland, Maine AUM US$75.4억 31.34% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM US$45.2억 31.84% 1년 추정 수익률

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM US$336억 31.03% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM US$75.9억 23.38% 1년 추정 수익률

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM US$27.3억 14.39% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 IBTG 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) 지분을 1.6% 줄였어요. 약 US$2.1만 규모를 매도해, 현재 US$125만 상당의 54,816주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.35%이고, 순위는 #32예요.

Essential Planning는 2023년 3분기에 IBTG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$7822만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 320개가 2026년 2분기 기준으로 IBTG를 보유하고 있어요.

Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$125만 상당의 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 주식 54,816주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Essential Planning이(가) iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 주식 918주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.1만예요.
2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 비중은 0.35%였으며, 보유 종목 순위는 #32위였습니다.
Essential Planning는 2023년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Essential Planning의 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$7822만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 320개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.