de Essential Planning iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción IBTG Actividad de fondos de IBTG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.25 M	Vender	54,816 -918	-2%	-USD 21 k	0.35%	32
2026 Q1	USD 1.28 M	Vender	55,734 -408	-0.7%	-USD 9.34 k	0.41%	31
2025 Q4	USD 1.28 M	Vender	56,142 -968	-2%	-USD 22.2 k	0.41%	31
2025 Q3	USD 1.31 M	Vender	57,110 -4,536	-7%	-USD 104 k	0.45%	28
2025 Q2	USD 1.41 M	Vender	61,646 -10,761	-15%	-USD 246 k	0.53%	28
2025 Q1	USD 1.66 M	Vender	72,407 -3,353,179	-98%	-USD 76.6 M	0.67%	24
2024 Q4	USD 78.2 M	Comprar	3,425,586 +3,372,976	+6,411%	+USD 77 M	0.51%	21
2024 Q3	USD 1.21 M	Vender	52,610 -2,353	-4%	-USD 53.8 k	0.5%	26
2024 Q2	USD 1.25 M	Comprar	54,963 +19,713	+56%	+USD 445 k	0.55%	26
2024 Q1	USD 806 k	Comprar	35,250 +4,376	+14%	+USD 100 k	0.4%	27
2023 Q4	USD 706 k	Comprar	30,874 +5,813	+23%	+USD 131 k	0.36%	29
2023 Q3	USD 563 k	Comprar	+25,061	Nuevas	+USD 565 k	0.31%	30

Otros fondos que tienen IBTG en su cartera

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de USD 4515 M 31.84% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en IBTG: resumen de T2 2026

Essential Planning redujo su participación en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) en 1.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 21 k, y conservó 54,816 acciones valuadas en USD 1.25 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en IBTG en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 78.2 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 320 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTG.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 54,816 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF con un valor de USD 1.25 M.
Essential Planning vendió 918 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 21 k.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF representó 0.35% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 32.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 78.2 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 320 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.