de Essential Planning WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação EES Atividade dos fundos em EES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 511 mil	Comprar	7.540 +2	+0%	+US$ 127	0,14%	53
2026 Q1	US$ 438 mil	Manter	7.538	–	–	0,14%	55
2025 Q4	US$ 429 mil	Vender	7.538 -266	-3%	-US$ 14,9 mil	0,14%	57
2025 Q3	US$ 436 mil	Comprar	7.804 +1	+0%	+US$ 54	0,15%	53
2025 Q2	US$ 398 mil	Comprar	7.803 +1	+0%	+US$ 48	0,15%	59
2025 Q1	US$ 381 mil	Vender	7.802 -528.978	-99%	-US$ 27,9 mi	0,15%	54
2024 Q4	US$ 29,4 mi	Comprar	536.780 +527.868	+5.923%	+US$ 29 mi	0,19%	44
2024 Q3	US$ 470 mil	Vender	8.912 -105	-1%	-US$ 5,32 mil	0,19%	48
2024 Q2	US$ 425 mil	Vender	9.017 -1.709	-16%	-US$ 81,8 mil	0,19%	46
2024 Q1	US$ 534 mil	Manter	10.726	–	–	0,27%	35
2023 Q4	US$ 534 mil	Vender	10.726 -297	-3%	-US$ 13,1 mil	0,27%	35
2023 Q3	US$ 477 mil	Vender	11.023 -802	-7%	-US$ 36,5 mil	0,26%	35
2023 Q2	US$ 530 mil	Manter	11.825	–	–	0,3%	28
2023 Q1	US$ 511 mil	Vender	11.825 -8.938	-43%	-US$ 405 mil	0,31%	28
2022 Q4	US$ 808 mil	Comprar	20.763 +6	+0%	+US$ 259	0,62%	22
2022 Q3	US$ 813 mil	Comprar	+20.757	Nova	+US$ 904 mil	4,69%	5

Outros fundos que detêm EES

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 611 mi 21,11% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em EES no T2 2026

Essential Planning aumentou sua participação em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) em 0,03% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 127 em ações e elevando a posição para 7.540 ações, avaliadas em US$ 511 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 53.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em EES no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 29,4 mi em T4 2024. 170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EES no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 7.540 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund, no valor de US$ 511 mil.
Essential Planning comprou 2 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 127.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representou 0,14% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 53.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund de Essential Planning atingiu o pico de US$ 29,4 mi em T4 2024.
170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Earnings Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.