Essential Planning의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 EES 주식 상세 정보 EES 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$51.1만	매수	7,540 +2	+0%	+US$127	0.14%	53
2026 Q1	US$43.8만	보유	7,538	–	–	0.14%	55
2025 Q4	US$42.9만	매도	7,538 -266	-3%	-US$1.49만	0.14%	57
2025 Q3	US$43.6만	매수	7,804 +1	+0%	+US$54	0.15%	53
2025 Q2	US$39.8만	매수	7,803 +1	+0%	+US$48	0.15%	59
2025 Q1	US$38.1만	매도	7,802 -528,978	-99%	-US$2786만	0.15%	54
2024 Q4	US$2944만	매수	536,780 +527,868	+5,923%	+US$2897만	0.19%	44
2024 Q3	US$47만	매도	8,912 -105	-1%	-US$5.32천	0.19%	48
2024 Q2	US$42.5만	매도	9,017 -1,709	-16%	-US$8.18만	0.19%	46
2024 Q1	US$53.4만	보유	10,726	–	–	0.27%	35
2023 Q4	US$53.4만	매도	10,726 -297	-3%	-US$1.31만	0.27%	35
2023 Q3	US$47.7만	매도	11,023 -802	-7%	-US$3.65만	0.26%	35
2023 Q2	US$53만	보유	11,825	–	–	0.3%	28
2023 Q1	US$51.1만	매도	11,825 -8,938	-43%	-US$40.5만	0.31%	28
2022 Q4	US$80.8만	매수	20,763 +6	+0%	+US$259	0.62%	22
2022 Q3	US$81.3만	매수	+20,757	신규	+US$90.4만	4.69%	5

EES를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM US$6.11억 21.11% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 EES 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) 지분을 0.03% 늘리고, 약 US$127 규모를 매수해 보유 주식 수를 7,540주로 늘렸으며 평가액은 US$51.1만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.14%이고, 순위는 #53예요.

Essential Planning는 2022년 3분기에 EES 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$2944만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 170개가 2026년 2분기 기준으로 EES를 보유하고 있어요.

Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$51.1만 상당의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식 7,540주를 보유했어요.
Essential Planning이(가) 2026년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식 2주를 매수했어요. 추정 금액은 US$127예요.
2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 비중은 0.14%였으며, 보유 종목 순위는 #53위였습니다.
Essential Planning는 2022년 3분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Essential Planning의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유 규모는 2024년 4분기에 US$2944만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 170개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.