de Essential Planning WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción EES Actividad de fondos de EES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 511 k	Comprar	7,540 +2	+0%	+USD 127	0.14%	53
2026 Q1	USD 438 k	Mantener	7,538	–	–	0.14%	55
2025 Q4	USD 429 k	Vender	7,538 -266	-3%	-USD 14.9 k	0.14%	57
2025 Q3	USD 436 k	Comprar	7,804 +1	+0%	+USD 54	0.15%	53
2025 Q2	USD 398 k	Comprar	7,803 +1	+0%	+USD 48	0.15%	59
2025 Q1	USD 381 k	Vender	7,802 -528,978	-99%	-USD 27.9 M	0.15%	54
2024 Q4	USD 29.4 M	Comprar	536,780 +527,868	+5,923%	+USD 29 M	0.19%	44
2024 Q3	USD 470 k	Vender	8,912 -105	-1%	-USD 5.32 k	0.19%	48
2024 Q2	USD 425 k	Vender	9,017 -1,709	-16%	-USD 81.8 k	0.19%	46
2024 Q1	USD 534 k	Mantener	10,726	–	–	0.27%	35
2023 Q4	USD 534 k	Vender	10,726 -297	-3%	-USD 13.1 k	0.27%	35
2023 Q3	USD 477 k	Vender	11,023 -802	-7%	-USD 36.5 k	0.26%	35
2023 Q2	USD 530 k	Mantener	11,825	–	–	0.3%	28
2023 Q1	USD 511 k	Vender	11,825 -8,938	-43%	-USD 405 k	0.31%	28
2022 Q4	USD 808 k	Comprar	20,763 +6	+0%	+USD 259	0.62%	22
2022 Q3	USD 813 k	Comprar	+20,757	Nuevas	+USD 904 k	4.69%	5

Otros fondos que tienen EES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 611 M 21.11% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en EES: resumen de T2 2026

Essential Planning aumentó su participación en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) en 0.03% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 127 y elevar la posición a 7,540 acciones con un valor de USD 511 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en EES en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.4 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EES.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 7,540 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund con un valor de USD 511 k.
Essential Planning compró 2 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 127.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representó 0.14% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 53.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund alcanzó su máximo de USD 29.4 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.