Essential Planningの WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 株式保有履歴

Essential Planningのポートフォリオ EESの株式詳細 EESのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$51.1万	買う	7,540 +2	+0%	+$127	0.14%	53
2026 Q1	$43.8万	保有する	7,538	–	–	0.14%	55
2025 Q4	$42.9万	売却	7,538 -266	-3%	-$1.49万	0.14%	57
2025 Q3	$43.6万	買う	7,804 +1	+0%	+$54	0.15%	53
2025 Q2	$39.8万	買う	7,803 +1	+0%	+$48	0.15%	59
2025 Q1	$38.1万	売却	7,802 -528,978	-99%	-$2786万	0.15%	54
2024 Q4	$2944万	買う	536,780 +527,868	+5,923%	+$2897万	0.19%	44
2024 Q3	$47万	売却	8,912 -105	-1%	-$5,322	0.19%	48
2024 Q2	$42.5万	売却	9,017 -1,709	-16%	-$8.18万	0.19%	46
2024 Q1	$53.4万	保有する	10,726	–	–	0.27%	35
2023 Q4	$53.4万	売却	10,726 -297	-3%	-$1.31万	0.27%	35
2023 Q3	$47.7万	売却	11,023 -802	-7%	-$3.65万	0.26%	35
2023 Q2	$53万	保有する	11,825	–	–	0.3%	28
2023 Q1	$51.1万	売却	11,825 -8,938	-43%	-$40.5万	0.31%	28
2022 Q4	$80.8万	買う	20,763 +6	+0%	+$259	0.62%	22
2022 Q3	$81.3万	買う	+20,757	新規	+$90.4万	4.69%	5

EESを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania $6.11億 AUM 21.11% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Essential PlanningのEES保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Essential PlanningはWisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES)の保有株数を0.03%増やしました。推定$127相当を買い増し、保有株数は合計7,540株、評価額は$51.1万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #53 です。

Essential Planningは2022年第3四半期にEESの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第4四半期に$2944万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する170本のファンドが、2026年第2四半期時点でEESを保有しています。

Essential Planningは2026年第2四半期時点で、WisdomTree US SmallCap Earnings Fundを7,540株保有しており、その評価額は$51.1万でした。
Essential Planningは2026年第2四半期にWisdomTree US SmallCap Earnings Fundを2株購入しました。推定購入額は$127です。
2026年第2四半期に、Essential Planningのポートフォリオに占めるWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第53位でした。
Essential Planningは2022年第3四半期にWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
Essential PlanningのWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの保有額は、2024年第4四半期に$2944万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する170のファンドがWisdomTree US SmallCap Earnings Fundを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEssential Planningの 13F報告書に基づいています。