de Essential Planning WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação DTD Atividade dos fundos em DTD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 341 mil	Vender	3.656 -94	-3%	-US$ 8,58 mil	0,1%	72
2026 Q1	US$ 324 mil	Comprar	3.750 +1	+0%	+US$ 88	0,1%	71
2025 Q4	US$ 318 mil	Vender	3.749 -510	-12%	-US$ 43 mil	0,1%	75
2025 Q3	US$ 358 mil	Comprar	4.259 +1	+0%	+US$ 82	0,12%	64
2025 Q2	US$ 339 mil	Vender	4.258 -63	-1%	-US$ 4,77 mil	0,13%	66
2025 Q1	US$ 333 mil	Vender	4.321 -287.184	-99%	-US$ 22,3 mi	0,13%	64
2024 Q4	US$ 22,7 mi	Comprar	291.505 +287.021	+6.401%	+US$ 22,4 mi	0,15%	55
2024 Q3	US$ 344 mil	Vender	4.484 -219	-5%	-US$ 16,1 mil	0,14%	60
2024 Q2	US$ 333 mil	Vender	4.703 -433	-8%	-US$ 30,1 mil	0,15%	52
2024 Q1	US$ 336 mil	Manter	5.136	–	–	0,17%	48
2023 Q4	US$ 336 mil	Vender	5.136 -263	-5%	-US$ 16,2 mil	0,17%	48
2023 Q3	US$ 325 mil	Vender	5.399 -338	-6%	-US$ 21,1 mil	0,18%	42
2023 Q2	US$ 356 mil	Vender	5.737 -677	-11%	-US$ 41 mil	0,2%	39
2023 Q1	US$ 389 mil	Vender	6.414 -4.180	-39%	-US$ 255 mil	0,24%	33
2022 Q4	US$ 580 mil	Comprar	+10.594	Nova	+US$ 636 mil	0,44%	27

Outros fundos que detêm DTD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

626 Financial Portage, Michigan AUM de US$ 257 mi 22,23% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

PFG

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois AUM de US$ 410 mi 20,67% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 31 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM de US$ 3,94 bi 18,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em DTD no T2 2026

Essential Planning reduziu sua participação em WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) em 2,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,58 mil e ficando com 3.656 ações avaliadas em US$ 341 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 72.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em DTD no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 22,7 mi em T4 2024. 211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DTD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 3.656 ações de WisdomTree US Total Dividend Fund, no valor de US$ 341 mil.
Essential Planning vendeu 94 ações de WisdomTree US Total Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 8,58 mil.
WisdomTree US Total Dividend Fund representou 0,1% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 72.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US Total Dividend Fund no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US Total Dividend Fund de Essential Planning atingiu o pico de US$ 22,7 mi em T4 2024.
211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US Total Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.