Essential Planningの WisdomTree US Total Dividend Fund DTD 株式保有履歴

Essential PlanningのDTD保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Essential Planningは2026年第2四半期にWisdomTree US Total Dividend Fund (DTD)の保有株式を2.5%減らし、推定$8,582分を売却しました。保有株数は3,656株となり、その価値は$34.1万です。 このポジションはポートフォリオの 0.1% を占め、順位は #72 です。

Essential Planningは2022年第4四半期にDTDの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$2271万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する211本のファンドが、2026年第2四半期時点でDTDを保有しています。

• Essential Planningは2026年第2四半期時点で、WisdomTree US Total Dividend Fundを3,656株保有しており、その評価額は$34.1万でした。
• Essential Planningは2026年第2四半期にWisdomTree US Total Dividend Fundの株式を94株売却し、売却額は推定で$8,582でした。
• 2026年第2四半期に、Essential Planningのポートフォリオに占めるWisdomTree US Total Dividend Fundの割合は0.1%で、保有銘柄の中で第72位でした。
• Essential Planningは2022年第4四半期にWisdomTree US Total Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
• Essential PlanningのWisdomTree US Total Dividend Fundの保有額は、2024年第4四半期に$2271万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する211のファンドがWisdomTree US Total Dividend Fundを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEssential Planningの 13F報告書 に基づいています。