Essential Plannings WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu DTD Fondsaktivität für DTD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	340.929 $	Verkaufen	3.656 -94	-3 %	-8.582 $	0,1 %	72
2026 Q1	323.834 $	Kaufen	3.750 +1	+0 %	+88 $	0,1 %	71
2025 Q4	318.185 $	Verkaufen	3.749 -510	-12 %	-42.958 $	0,1 %	75
2025 Q3	357.765 $	Kaufen	4.259 +1	+0 %	+82 $	0,12 %	64
2025 Q2	338.574 $	Verkaufen	4.258 -63	-1 %	-4.769 $	0,13 %	66
2025 Q1	332.512 $	Verkaufen	4.321 -287.184	-99 %	-22,3 Mio. $	0,13 %	64
2024 Q4	22,7 Mio. $	Kaufen	291.505 +287.021	+6.401 %	+22,4 Mio. $	0,15 %	55
2024 Q3	343.859 $	Verkaufen	4.484 -219	-5 %	-16.118 $	0,14 %	60
2024 Q2	333.119 $	Verkaufen	4.703 -433	-8 %	-30.128 $	0,15 %	52
2024 Q1	335.805 $	Halten	5.136	–	–	0,17 %	48
2023 Q4	335.805 $	Verkaufen	5.136 -263	-5 %	-16.184 $	0,17 %	48
2023 Q3	324.874 $	Verkaufen	5.399 -338	-6 %	-21.116 $	0,18 %	42
2023 Q2	356.186 $	Verkaufen	5.737 -677	-11 %	-40.990 $	0,2 %	39
2023 Q1	388.624 $	Verkaufen	6.414 -4.180	-39 %	-255.349 $	0,24 %	33
2022 Q4	579.888 $	Kaufen	+10.594	Neu	+635.700 $	0,44 %	27

Weitere Fonds mit DTD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

626 Financial Portage, Michigan 257 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois 410 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas 3,94 Mrd. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DTD-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) im Q2 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 8.582 $ und hielt danach 3.656 Aktien im Wert von 340.929 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

Essential Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DTD und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 22,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 211 von Wall St. Rank erfasste Fonds DTD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 3.656 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Wert von 340.929 $.
Essential Planning verkaufte 94 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8.582 $.
WisdomTree US Total Dividend Fund machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 72.
Essential Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in WisdomTree US Total Dividend Fund erreichte im Q4 2024 mit 22,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 211 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Total Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .