de Essential Planning WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción DTD Actividad de fondos de DTD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 341 k	Vender	3,656 -94	-3%	-USD 8.58 k	0.1%	72
2026 Q1	USD 324 k	Comprar	3,750 +1	+0%	+USD 88	0.1%	71
2025 Q4	USD 318 k	Vender	3,749 -510	-12%	-USD 43 k	0.1%	75
2025 Q3	USD 358 k	Comprar	4,259 +1	+0%	+USD 82	0.12%	64
2025 Q2	USD 339 k	Vender	4,258 -63	-1%	-USD 4.77 k	0.13%	66
2025 Q1	USD 333 k	Vender	4,321 -287,184	-99%	-USD 22.3 M	0.13%	64
2024 Q4	USD 22.7 M	Comprar	291,505 +287,021	+6,401%	+USD 22.4 M	0.15%	55
2024 Q3	USD 344 k	Vender	4,484 -219	-5%	-USD 16.1 k	0.14%	60
2024 Q2	USD 333 k	Vender	4,703 -433	-8%	-USD 30.1 k	0.15%	52
2024 Q1	USD 336 k	Mantener	5,136	–	–	0.17%	48
2023 Q4	USD 336 k	Vender	5,136 -263	-5%	-USD 16.2 k	0.17%	48
2023 Q3	USD 325 k	Vender	5,399 -338	-6%	-USD 21.1 k	0.18%	42
2023 Q2	USD 356 k	Vender	5,737 -677	-11%	-USD 41 k	0.2%	39
2023 Q1	USD 389 k	Vender	6,414 -4,180	-39%	-USD 255 k	0.24%	33
2022 Q4	USD 580 k	Comprar	+10,594	Nuevas	+USD 636 k	0.44%	27

Otros fondos que tienen DTD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

626 Financial Portage, Michigan AUM de USD 257 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

PFG

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois AUM de USD 410 M 20.67% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM de USD 3936 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en DTD: resumen de T2 2026

Essential Planning redujo su participación en WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) en 2.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.58 k, y conservó 3,656 acciones valuadas en USD 341 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en DTD en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.7 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 211 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DTD.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 3,656 acciones de WisdomTree US Total Dividend Fund con un valor de USD 341 k.
Essential Planning vendió 94 acciones de WisdomTree US Total Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 8.58 k.
WisdomTree US Total Dividend Fund representó 0.1% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 72.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree US Total Dividend Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en WisdomTree US Total Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 22.7 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 211 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US Total Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.