Essential Planning의 WisdomTree US Total Dividend Fund DTD 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 DTD 주식 상세 정보 DTD 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$34.1만	매도	3,656 -94	-3%	-US$8.58천	0.1%	72
2026 Q1	US$32.4만	매수	3,750 +1	+0%	+US$88	0.1%	71
2025 Q4	US$31.8만	매도	3,749 -510	-12%	-US$4.3만	0.1%	75
2025 Q3	US$35.8만	매수	4,259 +1	+0%	+US$82	0.12%	64
2025 Q2	US$33.9만	매도	4,258 -63	-1%	-US$4.77천	0.13%	66
2025 Q1	US$33.3만	매도	4,321 -287,184	-99%	-US$2230만	0.13%	64
2024 Q4	US$2271만	매수	291,505 +287,021	+6,401%	+US$2236만	0.15%	55
2024 Q3	US$34.4만	매도	4,484 -219	-5%	-US$1.61만	0.14%	60
2024 Q2	US$33.3만	매도	4,703 -433	-8%	-US$3.01만	0.15%	52
2024 Q1	US$33.6만	보유	5,136	–	–	0.17%	48
2023 Q4	US$33.6만	매도	5,136 -263	-5%	-US$1.62만	0.17%	48
2023 Q3	US$32.5만	매도	5,399 -338	-6%	-US$2.11만	0.18%	42
2023 Q2	US$35.6만	매도	5,737 -677	-11%	-US$4.1만	0.2%	39
2023 Q1	US$38.9만	매도	6,414 -4,180	-39%	-US$25.5만	0.24%	33
2022 Q4	US$58만	매수	+10,594	신규	+US$63.6만	0.44%	27

DTD를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

626 Financial Portage, Michigan AUM US$2.57억 22.23% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM US$27.3억 14.39% 1년 추정 수익률

PFG

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois AUM US$4.1억 20.67% 1년 추정 수익률

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$310억 28.39% 1년 추정 수익률

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM US$39.4억 18.64% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 DTD 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) 지분을 2.5% 줄였어요. 약 US$8.58천 규모를 매도해, 현재 US$34.1만 상당의 3,656주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #72예요.

Essential Planning는 2022년 4분기에 DTD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$2271만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 211개가 2026년 2분기 기준으로 DTD를 보유하고 있어요.

Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$34.1만 상당의 WisdomTree US Total Dividend Fund 주식 3,656주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Essential Planning이(가) WisdomTree US Total Dividend Fund 주식 94주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.58천예요.
2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 WisdomTree US Total Dividend Fund 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #72위였습니다.
Essential Planning는 2022년 4분기에 WisdomTree US Total Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
Essential Planning의 WisdomTree US Total Dividend Fund 보유 규모는 2024년 4분기에 US$2271만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 211개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree US Total Dividend Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.