EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 26 mi Comprar
182.610
+8.852
+5% +US$ 1,23 mi 0,11% 121
2026
Q2 		US$ 23,9 mi Comprar
173.758
+5.692
+3% +US$ 752 mil 0,09% 155
2026
Q1 		US$ 19 mi Comprar
168.066
+3.874
+2% +US$ 466 mil 0,09% 139
2025
Q4 		US$ 20,2 mi Comprar
+164.192
Nova +US$ 20,1 mi 0,11% 130
2025
Q2 		US$ 74,8 mi Comprar
679.544
+563.960
+488% +US$ 55,8 mi 0,49% 41
2025
Q1 		US$ 10,7 mi Vender
115.584
-661
-0,6% -US$ 66,6 mil 0,09% 146
2024
Q4 		US$ 11,8 mi Vender
116.245
-7.415
-6% -US$ 740 mil 0,1% 132
2024
Q3 		US$ 11,8 mi Comprar
123.660
+13.874
+13% +US$ 1,28 mi 0,1% 130
2024
Q2 		US$ 10,2 mi Vender
109.786
-230
-0,2% -US$ 19,8 mil 0,11% 116
2024
Q1 		US$ 9,29 mi Vender
110.016
-4.553
-4% -US$ 366 mil 0,11% 116
2023
Q4 		US$ 8,6 mi Vender
114.569
-2.538
-2% -US$ 181 mil 0,11% 118
2023
Q3 		US$ 8,01 mi Comprar
117.107
+112.641
+2.522% +US$ 7,97 mi 0,12% 120
2023
Q2 		US$ 8,44 mi Vender
4.466
-85.798
-95% -US$ 5,67 mi 0,12% 114
2023
Q1 		US$ 37,1 mi Vender
90.264
-20.895
-19% -US$ 1,28 mi 0,64% 36
2022
Q4 		US$ 6,5 mi Vender
111.159
-4.163
-4% -US$ 250 mil 0,12% 112
2022
Q3 		US$ 6,67 mi Vender
115.322
-9.094
-7% -US$ 591 mil 0,15% 100
2022
Q2 		US$ 7,51 mi Comprar
124.416
+13.068
+12% +US$ 865 mil 0,17% 90
2022
Q1 		US$ 8,5 mi Comprar
111.348
+426
+0,4% +US$ 32 mil 0,19% 86
2021
Q4 		US$ 9,28 mi Vender
110.922
-2.867
-3% -US$ 231 mil 0,22% 71
2021
Q3 		US$ 8,41 mi Comprar
113.789
+1.557
+1% +US$ 119 mil 0,23% 64
2021
Q2 		US$ 8,16 mi Vender
112.232
-12.157
-10% -US$ 841 mil 0,23% 72
2021
Q1 		US$ 8,1 mi Comprar
124.389
+930
+0,8% +US$ 60,1 mil 0,26% 68
2020
Q4 		US$ 7,88 mi Comprar
+123.459
Nova +US$ 7,49 mi 0,28% 58
2020
Q3 		– Vender
-126.384
Encerrada -US$ 6,56 mi – 364
2020
Q2 		US$ 6,56 mi Vender
126.384
-472
-0,4% -US$ 22,6 mil 0,28% 61
2020
Q1 		US$ 5,23 mi Comprar
126.856
+25.936
+26% +US$ 1,23 mi 0,26% 67
2019
Q4 		US$ 4,89 mi Comprar
100.920
+64.968
+181% +US$ 3,01 mi 0,2% 85
2019
Q3 		US$ 1,62 mi Vender
35.952
-1.412
-4% -US$ 63,9 mil 0,08% 113
2019
Q2 		US$ 1,67 mi Comprar
37.364
+7.872
+27% +US$ 346 mil 0,1% 92
2019
Q1 		US$ 1,27 mi Vender
29.492
-320
-1% -US$ 13,1 mil 0,12% 96
2018
Q4 		US$ 1,12 mi Comprar
+29.812
Nova +US$ 1,21 mi 0,09% 117

Outros fundos que detêm IVW

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em IVW no T3 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 5,1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,23 mi em ações e elevando a posição para 182.610 ações, avaliadas em US$ 26 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 121.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVW no T4 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 74,8 mi em T2 2025. 1.957 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, EP Wealth Advisors detinha 182.610 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 26 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 8.852 ações de iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,23 mi.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representou 0,11% da carteira de EP Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 121.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • A posição de iShares S&P 500 Growth ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 74,8 mi em T2 2025.
  • 1.957 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.