EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 26 M Comprar
182,610
+8,852
+5% +USD 1.23 M 0.11% 121
2026
Q2 		USD 23.9 M Comprar
173,758
+5,692
+3% +USD 752 k 0.09% 155
2026
Q1 		USD 19 M Comprar
168,066
+3,874
+2% +USD 466 k 0.09% 139
2025
Q4 		USD 20.2 M Comprar
+164,192
Nuevas +USD 20.1 M 0.11% 130
2025
Q2 		USD 74.8 M Comprar
679,544
+563,960
+488% +USD 55.8 M 0.49% 41
2025
Q1 		USD 10.7 M Vender
115,584
-661
-0.6% -USD 66.6 k 0.09% 146
2024
Q4 		USD 11.8 M Vender
116,245
-7,415
-6% -USD 740 k 0.1% 132
2024
Q3 		USD 11.8 M Comprar
123,660
+13,874
+13% +USD 1.28 M 0.1% 130
2024
Q2 		USD 10.2 M Vender
109,786
-230
-0.2% -USD 19.8 k 0.11% 116
2024
Q1 		USD 9.29 M Vender
110,016
-4,553
-4% -USD 366 k 0.11% 116
2023
Q4 		USD 8.6 M Vender
114,569
-2,538
-2% -USD 181 k 0.11% 118
2023
Q3 		USD 8.01 M Comprar
117,107
+112,641
+2,522% +USD 7.97 M 0.12% 120
2023
Q2 		USD 8.44 M Vender
4,466
-85,798
-95% -USD 5.67 M 0.12% 114
2023
Q1 		USD 37.1 M Vender
90,264
-20,895
-19% -USD 1.28 M 0.64% 36
2022
Q4 		USD 6.5 M Vender
111,159
-4,163
-4% -USD 250 k 0.12% 112
2022
Q3 		USD 6.67 M Vender
115,322
-9,094
-7% -USD 591 k 0.15% 100
2022
Q2 		USD 7.51 M Comprar
124,416
+13,068
+12% +USD 865 k 0.17% 90
2022
Q1 		USD 8.5 M Comprar
111,348
+426
+0.4% +USD 32 k 0.19% 86
2021
Q4 		USD 9.28 M Vender
110,922
-2,867
-3% -USD 231 k 0.22% 71
2021
Q3 		USD 8.41 M Comprar
113,789
+1,557
+1% +USD 119 k 0.23% 64
2021
Q2 		USD 8.16 M Vender
112,232
-12,157
-10% -USD 841 k 0.23% 72
2021
Q1 		USD 8.1 M Comprar
124,389
+930
+0.8% +USD 60.1 k 0.26% 68
2020
Q4 		USD 7.88 M Comprar
+123,459
Nuevas +USD 7.49 M 0.28% 58
2020
Q3 		– Vender
-126,384
Cerradas -USD 6.56 M – 364
2020
Q2 		USD 6.56 M Vender
126,384
-472
-0.4% -USD 22.6 k 0.28% 61
2020
Q1 		USD 5.23 M Comprar
126,856
+25,936
+26% +USD 1.23 M 0.26% 67
2019
Q4 		USD 4.89 M Comprar
100,920
+64,968
+181% +USD 3.01 M 0.2% 85
2019
Q3 		USD 1.62 M Vender
35,952
-1,412
-4% -USD 63.9 k 0.08% 113
2019
Q2 		USD 1.67 M Comprar
37,364
+7,872
+27% +USD 346 k 0.1% 92
2019
Q1 		USD 1.27 M Vender
29,492
-320
-1% -USD 13.1 k 0.12% 96
2018
Q4 		USD 1.12 M Comprar
+29,812
Nuevas +USD 1.21 M 0.09% 117

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en IVW: resumen de T3 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 5.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.23 M y elevar la posición a 182,610 acciones con un valor de USD 26 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #121.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 74.8 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 1,957 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2026, EP Wealth Advisors tenía 182,610 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 26 M.
  • EP Wealth Advisors compró 8,852 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.23 M.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.11% de la cartera de EP Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 121.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 74.8 M en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,957 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.