EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisors의 iShares S&P 500 Growth ETF IVW 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 IVW 주식 상세 정보 IVW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$2390만 매수
173,758
+5,692
+3% +US$75.2만 0.09% 155
2026
Q1 		US$1901만 매수
168,066
+3,874
+2% +US$46.6만 0.09% 139
2025
Q4 		US$2024만 매수
+164,192
신규 +US$2010만 0.11% 130
2025
Q2 		US$7482만 매수
679,544
+563,960
+488% +US$5582만 0.49% 41
2025
Q1 		US$1073만 매도
115,584
-661
-0.6% -US$6.66만 0.09% 146
2024
Q4 		US$1180만 매도
116,245
-7,415
-6% -US$74만 0.1% 132
2024
Q3 		US$1184만 매수
123,660
+13,874
+13% +US$128만 0.1% 130
2024
Q2 		US$1016만 매도
109,786
-230
-0.2% -US$1.98만 0.11% 116
2024
Q1 		US$929만 매도
110,016
-4,553
-4% -US$36.6만 0.11% 116
2023
Q4 		US$860만 매도
114,569
-2,538
-2% -US$18.1만 0.11% 118
2023
Q3 		US$801만 매수
117,107
+112,641
+2,522% +US$797만 0.12% 120
2023
Q2 		US$844만 매도
4,466
-85,798
-95% -US$567만 0.12% 114
2023
Q1 		US$3711만 매도
90,264
-20,895
-19% -US$128만 0.64% 36
2022
Q4 		US$650만 매도
111,159
-4,163
-4% -US$25만 0.12% 112
2022
Q3 		US$667만 매도
115,322
-9,094
-7% -US$59.1만 0.15% 100
2022
Q2 		US$751만 매수
124,416
+13,068
+12% +US$86.5만 0.17% 90
2022
Q1 		US$850만 매수
111,348
+426
+0.4% +US$3.2만 0.19% 86
2021
Q4 		US$928만 매도
110,922
-2,867
-3% -US$23.1만 0.22% 71
2021
Q3 		US$841만 매수
113,789
+1,557
+1% +US$11.9만 0.23% 64
2021
Q2 		US$816만 매도
112,232
-12,157
-10% -US$84.1만 0.23% 72
2021
Q1 		US$810만 매수
124,389
+930
+0.8% +US$6.01만 0.26% 68
2020
Q4 		US$788만 매수
+123,459
신규 +US$749만 0.28% 58
2020
Q3 		– 매도
-126,384
청산됨 -US$656만 – 364
2020
Q2 		US$656만 매도
126,384
-472
-0.4% -US$2.26만 0.28% 61
2020
Q1 		US$523만 매수
126,856
+25,936
+26% +US$123만 0.26% 67
2019
Q4 		US$489만 매수
100,920
+64,968
+181% +US$301만 0.2% 85
2019
Q3 		US$162만 매도
35,952
-1,412
-4% -US$6.39만 0.08% 113
2019
Q2 		US$167만 매수
37,364
+7,872
+27% +US$34.6만 0.1% 92
2019
Q1 		US$127만 매도
29,492
-320
-1% -US$1.31만 0.12% 96
2018
Q4 		US$112만 매수
+29,812
신규 +US$121만 0.09% 117

IVW 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 IVW 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) 지분을 3.4% 늘리고, 약 US$75.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 173,758주로 늘렸으며 평가액은 US$2390만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #155예요.

EP Wealth Advisors 측은 2018년 4분기에 IVW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$7482만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,143개가 2026년 2분기 기준으로 IVW 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$2390만 상당의 iShares S&P 500 Growth ETF 주식 173,758주를 보유했어요.
  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 주식 5,692주를 매수했어요. 추정 금액은 US$75.2만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Growth ETF 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #155위였습니다.
  • EP Wealth Advisors 측은 2018년 4분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EP Wealth Advisors의 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$7482만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,143개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares S&P 500 Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.