EP Wealth Advisors
IVW-Symbol

EP Wealth Advisorss iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		23,9 Mio. $ Kaufen
173.758
+5.692
+3 % +751.613 $ 0,09 % 155
2026
Q1 		19 Mio. $ Kaufen
168.066
+3.874
+2 % +465.925 $ 0,09 % 139
2025
Q4 		20,2 Mio. $ Kaufen
+164.192
Neu +20,1 Mio. $ 0,11 % 130
2025
Q2 		74,8 Mio. $ Kaufen
679.544
+563.960
+488 % +55,8 Mio. $ 0,49 % 41
2025
Q1 		10,7 Mio. $ Verkaufen
115.584
-661
-0,6 % -66.637 $ 0,09 % 146
2024
Q4 		11,8 Mio. $ Verkaufen
116.245
-7.415
-6 % -739.723 $ 0,1 % 132
2024
Q3 		11,8 Mio. $ Kaufen
123.660
+13.874
+13 % +1,28 Mio. $ 0,1 % 130
2024
Q2 		10,2 Mio. $ Verkaufen
109.786
-230
-0,2 % -19.828 $ 0,11 % 116
2024
Q1 		9,29 Mio. $ Verkaufen
110.016
-4.553
-4 % -365.798 $ 0,11 % 116
2023
Q4 		8,6 Mio. $ Verkaufen
114.569
-2.538
-2 % -180.660 $ 0,11 % 118
2023
Q3 		8,01 Mio. $ Kaufen
117.107
+112.641
+2.522 % +7,97 Mio. $ 0,12 % 120
2023
Q2 		8,44 Mio. $ Verkaufen
4.466
-85.798
-95 % -5,67 Mio. $ 0,12 % 114
2023
Q1 		37,1 Mio. $ Verkaufen
90.264
-20.895
-19 % -1,28 Mio. $ 0,64 % 36
2022
Q4 		6,5 Mio. $ Verkaufen
111.159
-4.163
-4 % -249.970 $ 0,12 % 112
2022
Q3 		6,67 Mio. $ Verkaufen
115.322
-9.094
-7 % -590.900 $ 0,15 % 100
2022
Q2 		7,51 Mio. $ Kaufen
124.416
+13.068
+12 % +864.815 $ 0,17 % 90
2022
Q1 		8,5 Mio. $ Kaufen
111.348
+426
+0,4 % +32.003 $ 0,19 % 86
2021
Q4 		9,28 Mio. $ Verkaufen
110.922
-2.867
-3 % -230.972 $ 0,22 % 71
2021
Q3 		8,41 Mio. $ Kaufen
113.789
+1.557
+1 % +118.688 $ 0,23 % 64
2021
Q2 		8,16 Mio. $ Verkaufen
112.232
-12.157
-10 % -841.448 $ 0,23 % 72
2021
Q1 		8,1 Mio. $ Kaufen
124.389
+930
+0,8 % +60.120 $ 0,26 % 68
2020
Q4 		7,88 Mio. $ Kaufen
+123.459
Neu +7,49 Mio. $ 0,28 % 58
2020
Q3 		– Verkaufen
-126.384
Geschlossen -6,56 Mio. $ – 364
2020
Q2 		6,56 Mio. $ Verkaufen
126.384
-472
-0,4 % -22.627 $ 0,28 % 61
2020
Q1 		5,23 Mio. $ Kaufen
126.856
+25.936
+26 % +1,23 Mio. $ 0,26 % 67
2019
Q4 		4,89 Mio. $ Kaufen
100.920
+64.968
+181 % +3,01 Mio. $ 0,2 % 85
2019
Q3 		1,62 Mio. $ Verkaufen
35.952
-1.412
-4 % -63.869 $ 0,08 % 113
2019
Q2 		1,67 Mio. $ Kaufen
37.364
+7.872
+27 % +346.214 $ 0,1 % 92
2019
Q1 		1,27 Mio. $ Verkaufen
29.492
-320
-1 % -13.111 $ 0,12 % 96
2018
Q4 		1,12 Mio. $ Kaufen
+29.812
Neu +1,21 Mio. $ 0,09 % 117

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q2 2026 um 3,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 751.613 $ und erhöhte die Position damit auf 173.758 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #155.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 74,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.139 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 173.758 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 23,9 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 5.692 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im geschätzten Wert von 751.613 $.
  • iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 155.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q2 2025 mit 74,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.139 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .