EP Wealth Advisorsの iShares S&P 500 Growth ETF IVW 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $2598万 | 買う |
182,610
+8,852
| +5% | +$123万 | 0.11% | 121 |
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2026
Q2 | $2390万 | 買う |
173,758
+5,692
| +3% | +$75.2万 | 0.09% | 155 |
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2026
Q1 | $1901万 | 買う |
168,066
+3,874
| +2% | +$46.6万 | 0.09% | 139 |
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2025
Q4 | $2024万 | 買う |
+164,192
| 新規 | +$2010万 | 0.11% | 130 |
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2025
Q2 | $7482万 | 買う |
679,544
+563,960
| +488% | +$5582万 | 0.49% | 41 |
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2025
Q1 | $1073万 | 売却 |
115,584
-661
| -0.6% | -$6.66万 | 0.09% | 146 |
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2024
Q4 | $1180万 | 売却 |
116,245
-7,415
| -6% | -$74万 | 0.1% | 132 |
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2024
Q3 | $1184万 | 買う |
123,660
+13,874
| +13% | +$128万 | 0.1% | 130 |
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2024
Q2 | $1016万 | 売却 |
109,786
-230
| -0.2% | -$1.98万 | 0.11% | 116 |
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2024
Q1 | $929万 | 売却 |
110,016
-4,553
| -4% | -$36.6万 | 0.11% | 116 |
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2023
Q4 | $860万 | 売却 |
114,569
-2,538
| -2% | -$18.1万 | 0.11% | 118 |
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2023
Q3 | $801万 | 買う |
117,107
+112,641
| +2,522% | +$797万 | 0.12% | 120 |
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2023
Q2 | $844万 | 売却 |
4,466
-85,798
| -95% | -$567万 | 0.12% | 114 |
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2023
Q1 | $3711万 | 売却 |
90,264
-20,895
| -19% | -$128万 | 0.64% | 36 |
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2022
Q4 | $650万 | 売却 |
111,159
-4,163
| -4% | -$25万 | 0.12% | 112 |
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2022
Q3 | $667万 | 売却 |
115,322
-9,094
| -7% | -$59.1万 | 0.15% | 100 |
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2022
Q2 | $751万 | 買う |
124,416
+13,068
| +12% | +$86.5万 | 0.17% | 90 |
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2022
Q1 | $850万 | 買う |
111,348
+426
| +0.4% | +$3.2万 | 0.19% | 86 |
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2021
Q4 | $928万 | 売却 |
110,922
-2,867
| -3% | -$23.1万 | 0.22% | 71 |
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2021
Q3 | $841万 | 買う |
113,789
+1,557
| +1% | +$11.9万 | 0.23% | 64 |
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2021
Q2 | $816万 | 売却 |
112,232
-12,157
| -10% | -$84.1万 | 0.23% | 72 |
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2021
Q1 | $810万 | 買う |
124,389
+930
| +0.8% | +$6.01万 | 0.26% | 68 |
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2020
Q4 | $788万 | 買う |
+123,459
| 新規 | +$749万 | 0.28% | 58 |
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2020
Q3 | – | 売却 |
-126,384
| 解消 | -$656万 | – | 364 |
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2020
Q2 | $656万 | 売却 |
126,384
-472
| -0.4% | -$2.26万 | 0.28% | 61 |
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2020
Q1 | $523万 | 買う |
126,856
+25,936
| +26% | +$123万 | 0.26% | 67 |
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2019
Q4 | $489万 | 買う |
100,920
+64,968
| +181% | +$301万 | 0.2% | 85 |
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2019
Q3 | $162万 | 売却 |
35,952
-1,412
| -4% | -$6.39万 | 0.08% | 113 |
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2019
Q2 | $167万 | 買う |
37,364
+7,872
| +27% | +$34.6万 | 0.1% | 92 |
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2019
Q1 | $127万 | 売却 |
29,492
-320
| -1% | -$1.31万 | 0.12% | 96 |
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2018
Q4 | $112万 | 買う |
+29,812
| 新規 | +$121万 | 0.09% | 117 |
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IVWを保有するその他のファンド
EP Wealth AdvisorsのIVW保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares S&P 500 Growth ETF (IVW)の保有株数を5.1%増やしました。推定$123万相当を買い増し、保有株数は合計182,610株、評価額は$2598万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.11% を占め、順位は #121 です。
EP Wealth Advisorsは2018年第4四半期にIVWの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第2四半期に$7482万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,957本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVWを保有しています。
- EP Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Growth ETFを182,610株保有しており、その評価額は$2598万でした。
- EP Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETFを8,852株購入しました。推定購入額は$123万です。
- 2026年第3四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Growth ETFの割合は0.11%で、保有銘柄の中で第121位でした。
- EP Wealth Advisorsは2018年第4四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
- EP Wealth AdvisorsのiShares S&P 500 Growth ETFの保有額は、2025年第2四半期に$7482万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,957のファンドがiShares S&P 500 Growth ETFを保有していました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。