de EP Wealth Advisors iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação IBDS Atividade dos fundos em IBDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 15,1 mi	Comprar	624.892 +113.546	+22%	+US$ 2,75 mi	0,06%	214
2026 Q1	US$ 12,4 mi	Vender	511.346 -4.852	-0,9%	-US$ 118 mil	0,06%	196
2025 Q4	US$ 12,5 mi	Comprar	+516.198	Nova	+US$ 12,5 mi	0,07%	174
2025 Q2	US$ 9,5 mi	Comprar	391.528 +267.046	+215%	+US$ 6,44 mi	0,06%	188
2025 Q1	US$ 3,01 mi	Vender	124.482 -1.304	-1%	-US$ 31,4 mil	0,02%	298
2024 Q4	US$ 3,01 mi	Comprar	125.786 +20.315	+19%	+US$ 489 mil	0,02%	287
2024 Q3	US$ 2,57 mi	Comprar	105.471 +65.611	+165%	+US$ 1,58 mi	0,02%	313
2024 Q2	US$ 946 mil	Vender	39.860 -616	-2%	-US$ 14,6 mil	0,01%	399
2024 Q1	US$ 963 mil	Vender	40.476 -35	-0,1%	-US$ 833	0,01%	384
2023 Q4	US$ 969 mil	Comprar	40.511 +26.799	+195%	+US$ 625 mil	0,01%	369
2023 Q3	US$ 317 mil	Vender	13.712 -56.106	-80%	-US$ 1,31 mi	﹤0,01%	550
2023 Q2	US$ 323 mil	Vender	69.818 -33.477	-32%	-US$ 792 mil	﹤0,01%	549
2023 Q1	US$ 2,45 mi	Comprar	+103.295	Nova	+US$ 2,44 mi	0,04%	214

Outros fundos que detêm IBDS

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,61 bi 26,11% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em IBDS no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) em 22% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 2,75 mi em ações e elevando a posição para 624.892 ações, avaliadas em US$ 15,1 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 214.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IBDS no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. 417 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 624.892 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, no valor de US$ 15,1 mi.
EP Wealth Advisors comprou 113.546 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,75 mi.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representou 0,06% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 214.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
417 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.