de EP Wealth Advisors iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción IBDS Actividad de fondos de IBDS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 15.1 M	Comprar	624,892 +113,546	+22%	+USD 2.75 M	0.06%	214
2026 Q1	USD 12.4 M	Vender	511,346 -4,852	-0.9%	-USD 118 k	0.06%	196
2025 Q4	USD 12.5 M	Comprar	+516,198	Nuevas	+USD 12.5 M	0.07%	174
2025 Q2	USD 9.5 M	Comprar	391,528 +267,046	+215%	+USD 6.44 M	0.06%	188
2025 Q1	USD 3.01 M	Vender	124,482 -1,304	-1%	-USD 31.4 k	0.02%	298
2024 Q4	USD 3.01 M	Comprar	125,786 +20,315	+19%	+USD 489 k	0.02%	287
2024 Q3	USD 2.57 M	Comprar	105,471 +65,611	+165%	+USD 1.58 M	0.02%	313
2024 Q2	USD 946 k	Vender	39,860 -616	-2%	-USD 14.6 k	0.01%	399
2024 Q1	USD 963 k	Vender	40,476 -35	-0.1%	-USD 833	0.01%	384
2023 Q4	USD 969 k	Comprar	40,511 +26,799	+195%	+USD 625 k	0.01%	369
2023 Q3	USD 317 k	Vender	13,712 -56,106	-80%	-USD 1.31 M	﹤0.01%	550
2023 Q2	USD 323 k	Vender	69,818 -33,477	-32%	-USD 792 k	﹤0.01%	549
2023 Q1	USD 2.45 M	Comprar	+103,295	Nuevas	+USD 2.44 M	0.04%	214

Otros fondos que tienen IBDS en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de USD 1611 M 26.11% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en IBDS: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) en 22% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.75 M y elevar la posición a 624,892 acciones con un valor de USD 15.1 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #214.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IBDS en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 417 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDS.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 624,892 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF con un valor de USD 15.1 M.
EP Wealth Advisors compró 113,546 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.75 M.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representó 0.06% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 214.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 417 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.