EP Wealth Advisorsの iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS 株式保有履歴

EP Wealth AdvisorsのIBDS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS)の保有株数を22%増やしました。推定$275万相当を買い増し、保有株数は合計624,892株、評価額は$1513万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.06% を占め、順位は #214 です。

EP Wealth Advisorsは2023年第1四半期にIBDSの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する417本のファンドが、2026年第2四半期時点でIBDSを保有しています。

• EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFを624,892株保有しており、その評価額は$1513万でした。
• EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFを113,546株購入しました。推定購入額は$275万です。
• 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFの割合は0.06%で、保有銘柄の中で第214位でした。
• EP Wealth Advisorsは2023年第1四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する417のファンドがiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。