EP Wealth Advisorss iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	15,1 Mio. $	Kaufen	624.892 +113.546	+22 %	+2,75 Mio. $	0,06 %	214
2026 Q1	12,4 Mio. $	Verkaufen	511.346 -4.852	-0,9 %	-117.782 $	0,06 %	196
2025 Q4	12,5 Mio. $	Kaufen	+516.198	Neu	+12,5 Mio. $	0,07 %	174
2025 Q2	9,5 Mio. $	Kaufen	391.528 +267.046	+215 %	+6,44 Mio. $	0,06 %	188
2025 Q1	3,01 Mio. $	Verkaufen	124.482 -1.304	-1 %	-31.362 $	0,02 %	298
2024 Q4	3,01 Mio. $	Kaufen	125.786 +20.315	+19 %	+489.008 $	0,02 %	287
2024 Q3	2,57 Mio. $	Kaufen	105.471 +65.611	+165 %	+1,58 Mio. $	0,02 %	313
2024 Q2	945.878 $	Verkaufen	39.860 -616	-2 %	-14.567 $	0,01 %	399
2024 Q1	963.329 $	Verkaufen	40.476 -35	-0,1 %	-833 $	0,01 %	384
2023 Q4	969.428 $	Kaufen	40.511 +26.799	+195 %	+625.430 $	0,01 %	369
2023 Q3	317.296 $	Verkaufen	13.712 -56.106	-80 %	-1,31 Mio. $	﹤0,01 %	550
2023 Q2	323.061 $	Verkaufen	69.818 -33.477	-32 %	-792.277 $	﹤0,01 %	549
2023 Q1	2,45 Mio. $	Kaufen	+103.295	Neu	+2,44 Mio. $	0,04 %	214

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia 1,61 Mrd. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q2 2026 um 22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,75 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 624.892 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #214.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 417 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 624.892 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 15,1 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 113.546 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 2,75 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 214.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 417 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .