EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisors의 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 IBDS 주식 상세 정보 IBDS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1513만 매수
624,892
+113,546
+22% +US$275만 0.06% 214
2026
Q1 		US$1240만 매도
511,346
-4,852
-0.9% -US$11.8만 0.06% 196
2025
Q4 		US$1253만 매수
+516,198
신규 +US$1254만 0.07% 174
2025
Q2 		US$950만 매수
391,528
+267,046
+215% +US$644만 0.06% 188
2025
Q1 		US$301만 매도
124,482
-1,304
-1% -US$3.14만 0.02% 298
2024
Q4 		US$301만 매수
125,786
+20,315
+19% +US$48.9만 0.02% 287
2024
Q3 		US$257만 매수
105,471
+65,611
+165% +US$158만 0.02% 313
2024
Q2 		US$94.6만 매도
39,860
-616
-2% -US$1.46만 0.01% 399
2024
Q1 		US$96.3만 매도
40,476
-35
-0.1% -US$833 0.01% 384
2023
Q4 		US$96.9만 매수
40,511
+26,799
+195% +US$62.5만 0.01% 369
2023
Q3 		US$31.7만 매도
13,712
-56,106
-80% -US$131만 ﹤0.01% 550
2023
Q2 		US$32.3만 매도
69,818
-33,477
-32% -US$79.2만 ﹤0.01% 549
2023
Q1 		US$245만 매수
+103,295
신규 +US$244만 0.04% 214

IBDS 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$368억 26.6% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM US$75.4억 31.34% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Sound View Wealth Advisors Group
Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM US$16.1억 26.11% 1년 추정 수익률
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM US$77.4억 15.52% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 IBDS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) 지분을 22% 늘리고, 약 US$275만 규모를 매수해 보유 주식 수를 624,892주로 늘렸으며 평가액은 US$1513만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #214예요.

EP Wealth Advisors 측은 2023년 1분기에 IBDS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 417개가 2026년 2분기 기준으로 IBDS 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1513만 상당의 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 주식 624,892주를 보유했어요.
  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 주식 113,546주를 매수했어요. 추정 금액은 US$275만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #214위였습니다.
  • EP Wealth Advisors 측은 2023년 1분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 417개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.