EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF DWAS Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação DWAS Atividade dos fundos em DWAS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,13 mi Vender
8.882
-162
-2% -US$ 18,4 mil ﹤0,01% 713
2026
Q1 		US$ 891 mil Vender
9.044
-41
-0,5% -US$ 4,1 mil ﹤0,01% 670
2025
Q4 		US$ 879 mil Comprar
+9.085
Nova +US$ 864 mil ﹤0,01% 655
2025
Q2 		US$ 783 mil Manter
9.223
– – 0,01% 634
2025
Q1 		US$ 719 mil Vender
9.223
-416
-4% -US$ 36,3 mil 0,01% 587
2024
Q4 		US$ 880 mil Manter
9.639
– – 0,01% 537
2024
Q3 		US$ 895 mil Manter
9.639
– – 0,01% 524
2024
Q2 		US$ 820 mil Manter
9.639
– – 0,01% 423
2024
Q1 		US$ 876 mil Vender
9.639
-50
-0,5% -US$ 4,31 mil 0,01% 401
2023
Q4 		US$ 812 mil Manter
9.689
– – 0,01% 402
2023
Q3 		US$ 728 mil Comprar
9.689
+7.679
+382% +US$ 605 mil 0,01% 392
2023
Q2 		US$ 762 mil Vender
2.010
-9.445
-82% -US$ 703 mil 0,01% 375
2023
Q1 		US$ 1,34 mi Comprar
11.455
+46
+0,4% +US$ 3,46 mil 0,02% 268
2022
Q4 		US$ 830 mil Manter
11.409
– – 0,02% 313
2022
Q3 		US$ 782 mil Manter
11.409
– – 0,02% 254
2022
Q2 		US$ 775 mil Manter
11.409
– – 0,02% 293
2022
Q1 		US$ 966 mil Vender
11.409
-2.270
-17% -US$ 187 mil 0,02% 275
2021
Q4 		US$ 1,23 mi Comprar
13.679
+1.031
+8% +US$ 94,7 mil 0,03% 236
2021
Q3 		US$ 1,11 mi Manter
12.648
– – 0,03% 228
2021
Q2 		US$ 1,14 mi Vender
12.648
-5.403
-30% -US$ 464 mil 0,03% 235
2021
Q1 		US$ 1,54 mi Vender
18.051
-89
-0,5% -US$ 7,64 mil 0,05% 189
2020
Q4 		US$ 1,37 mi Vender
18.140
-258
-1% -US$ 17,6 mil 0,05% 158
2020
Q3 		US$ 1,09 mi Vender
18.398
-9
-0% -US$ 520 0,05% 155
2020
Q2 		US$ 985 mil Vender
18.407
-5.732
-24% -US$ 274 mil 0,04% 176
2020
Q1 		US$ 983 mil Comprar
24.139
+805
+3% +US$ 41,9 mil 0,05% 167
2019
Q4 		US$ 1,33 mi Vender
23.334
-1.161
-5% -US$ 61,3 mil 0,05% 159
2019
Q3 		US$ 1,23 mi Comprar
24.495
+165
+0,7% +US$ 8,82 mil 0,06% 131
2019
Q2 		US$ 1,31 mi Comprar
24.330
+2.642
+12% +US$ 136 mil 0,08% 104
2019
Q1 		US$ 1,1 mi Vender
21.688
-1.819
-8% -US$ 88,8 mil 0,11% 107
2018
Q4 		US$ 1,02 mi Vender
23.507
-1.799
-7% -US$ 87,4 mil 0,08% 122
2018
Q3 		US$ 1,46 mi Comprar
+25.306
Nova +US$ 1,44 mi 0,11% 94

Outros fundos que detêm DWAS

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de US$ 289 bi 60,46% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em DWAS no T2 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) em 1,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 18,4 mil e ficando com 8.882 ações avaliadas em US$ 1,13 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 713.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DWAS no T3 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,54 mi em T1 2021. 104 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DWAS no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 8.882 ações de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF, no valor de US$ 1,13 mi.
  • EP Wealth Advisors vendeu 162 ações de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 18,4 mil.
  • Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 713.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF no T3 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,54 mi em T1 2021.
  • 104 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.