EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisors의 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF DWAS 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 DWAS 주식 상세 정보 DWAS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$113만 매도
8,882
-162
-2% -US$1.84만 ﹤0.01% 713
2026
Q1 		US$89.1만 매도
9,044
-41
-0.5% -US$4.1천 ﹤0.01% 670
2025
Q4 		US$87.9만 매수
+9,085
신규 +US$86.4만 ﹤0.01% 655
2025
Q2 		US$78.3만 보유
9,223
– – 0.01% 634
2025
Q1 		US$71.9만 매도
9,223
-416
-4% -US$3.63만 0.01% 587
2024
Q4 		US$88만 보유
9,639
– – 0.01% 537
2024
Q3 		US$89.5만 보유
9,639
– – 0.01% 524
2024
Q2 		US$82만 보유
9,639
– – 0.01% 423
2024
Q1 		US$87.6만 매도
9,639
-50
-0.5% -US$4.31천 0.01% 401
2023
Q4 		US$81.2만 보유
9,689
– – 0.01% 402
2023
Q3 		US$72.8만 매수
9,689
+7,679
+382% +US$60.5만 0.01% 392
2023
Q2 		US$76.2만 매도
2,010
-9,445
-82% -US$70.3만 0.01% 375
2023
Q1 		US$134만 매수
11,455
+46
+0.4% +US$3.46천 0.02% 268
2022
Q4 		US$83만 보유
11,409
– – 0.02% 313
2022
Q3 		US$78.2만 보유
11,409
– – 0.02% 254
2022
Q2 		US$77.5만 보유
11,409
– – 0.02% 293
2022
Q1 		US$96.6만 매도
11,409
-2,270
-17% -US$18.7만 0.02% 275
2021
Q4 		US$123만 매수
13,679
+1,031
+8% +US$9.47만 0.03% 236
2021
Q3 		US$111만 보유
12,648
– – 0.03% 228
2021
Q2 		US$114만 매도
12,648
-5,403
-30% -US$46.4만 0.03% 235
2021
Q1 		US$154만 매도
18,051
-89
-0.5% -US$7.64천 0.05% 189
2020
Q4 		US$137만 매도
18,140
-258
-1% -US$1.76만 0.05% 158
2020
Q3 		US$109만 매도
18,398
-9
-0% -US$520 0.05% 155
2020
Q2 		US$98.5만 매도
18,407
-5,732
-24% -US$27.4만 0.04% 176
2020
Q1 		US$98.3만 매수
24,139
+805
+3% +US$4.19만 0.05% 167
2019
Q4 		US$133만 매도
23,334
-1,161
-5% -US$6.13만 0.05% 159
2019
Q3 		US$123만 매수
24,495
+165
+0.7% +US$8.82천 0.06% 131
2019
Q2 		US$131만 매수
24,330
+2,642
+12% +US$13.6만 0.08% 104
2019
Q1 		US$110만 매도
21,688
-1,819
-8% -US$8.88만 0.11% 107
2018
Q4 		US$102만 매도
23,507
-1,799
-7% -US$8.74만 0.08% 122
2018
Q3 		US$146만 매수
+25,306
신규 +US$144만 0.11% 94

DWAS 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM US$2889억 60.46% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 DWAS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) 지분을 1.8% 줄였어요. 약 US$1.84만 규모를 매도해, 현재 US$113만 상당의 8,882주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #713예요.

EP Wealth Advisors 측은 2018년 3분기에 DWAS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$154만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 104개가 2026년 2분기 기준으로 DWAS 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$113만 상당의 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF 주식 8,882주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors 측이 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF 주식 162주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.84만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #713위였습니다.
  • EP Wealth Advisors 측은 2018년 3분기에 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EP Wealth Advisors의 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF 보유 규모는 2021년 1분기에 US$154만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 104개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.