EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF DWAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción DWAS Actividad de fondos de DWAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.13 M Vender
8,882
-162
-2% -USD 18.4 k ﹤0.01% 713
2026
Q1 		USD 891 k Vender
9,044
-41
-0.5% -USD 4.1 k ﹤0.01% 670
2025
Q4 		USD 879 k Comprar
+9,085
Nuevas +USD 864 k ﹤0.01% 655
2025
Q2 		USD 783 k Mantener
9,223
– – 0.01% 634
2025
Q1 		USD 719 k Vender
9,223
-416
-4% -USD 36.3 k 0.01% 587
2024
Q4 		USD 880 k Mantener
9,639
– – 0.01% 537
2024
Q3 		USD 895 k Mantener
9,639
– – 0.01% 524
2024
Q2 		USD 820 k Mantener
9,639
– – 0.01% 423
2024
Q1 		USD 876 k Vender
9,639
-50
-0.5% -USD 4.31 k 0.01% 401
2023
Q4 		USD 812 k Mantener
9,689
– – 0.01% 402
2023
Q3 		USD 728 k Comprar
9,689
+7,679
+382% +USD 605 k 0.01% 392
2023
Q2 		USD 762 k Vender
2,010
-9,445
-82% -USD 703 k 0.01% 375
2023
Q1 		USD 1.34 M Comprar
11,455
+46
+0.4% +USD 3.46 k 0.02% 268
2022
Q4 		USD 830 k Mantener
11,409
– – 0.02% 313
2022
Q3 		USD 782 k Mantener
11,409
– – 0.02% 254
2022
Q2 		USD 775 k Mantener
11,409
– – 0.02% 293
2022
Q1 		USD 966 k Vender
11,409
-2,270
-17% -USD 187 k 0.02% 275
2021
Q4 		USD 1.23 M Comprar
13,679
+1,031
+8% +USD 94.7 k 0.03% 236
2021
Q3 		USD 1.11 M Mantener
12,648
– – 0.03% 228
2021
Q2 		USD 1.14 M Vender
12,648
-5,403
-30% -USD 464 k 0.03% 235
2021
Q1 		USD 1.54 M Vender
18,051
-89
-0.5% -USD 7.64 k 0.05% 189
2020
Q4 		USD 1.37 M Vender
18,140
-258
-1% -USD 17.6 k 0.05% 158
2020
Q3 		USD 1.09 M Vender
18,398
-9
-0% -USD 520 0.05% 155
2020
Q2 		USD 985 k Vender
18,407
-5,732
-24% -USD 274 k 0.04% 176
2020
Q1 		USD 983 k Comprar
24,139
+805
+3% +USD 41.9 k 0.05% 167
2019
Q4 		USD 1.33 M Vender
23,334
-1,161
-5% -USD 61.3 k 0.05% 159
2019
Q3 		USD 1.23 M Comprar
24,495
+165
+0.7% +USD 8.82 k 0.06% 131
2019
Q2 		USD 1.31 M Comprar
24,330
+2,642
+12% +USD 136 k 0.08% 104
2019
Q1 		USD 1.1 M Vender
21,688
-1,819
-8% -USD 88.8 k 0.11% 107
2018
Q4 		USD 1.02 M Vender
23,507
-1,799
-7% -USD 87.4 k 0.08% 122
2018
Q3 		USD 1.46 M Comprar
+25,306
Nuevas +USD 1.44 M 0.11% 94

Otros fondos que tienen DWAS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en DWAS: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS) en 1.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.4 k, y conservó 8,882 acciones valuadas en USD 1.13 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #713.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DWAS en T3 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.54 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 104 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DWAS.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 8,882 acciones de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF con un valor de USD 1.13 M.
  • EP Wealth Advisors vendió 162 acciones de Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 18.4 k.
  • Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 713.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 1.54 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 104 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.