EP Wealth Advisors
DWASのアイコン

EP Wealth Advisorsの Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF DWAS 株式保有履歴

EP Wealth Advisorsのポートフォリオ DWASの株式詳細 DWASのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$113万 売却
8,882
-162
-2% -$1.84万 ﹤0.01% 713
2026
Q1 		$89.1万 売却
9,044
-41
-0.5% -$4,103 ﹤0.01% 670
2025
Q4 		$87.9万 買う
+9,085
新規 +$86.4万 ﹤0.01% 655
2025
Q2 		$78.3万 保有する
9,223
– – 0.01% 634
2025
Q1 		$71.9万 売却
9,223
-416
-4% -$3.63万 0.01% 587
2024
Q4 		$88万 保有する
9,639
– – 0.01% 537
2024
Q3 		$89.5万 保有する
9,639
– – 0.01% 524
2024
Q2 		$82万 保有する
9,639
– – 0.01% 423
2024
Q1 		$87.6万 売却
9,639
-50
-0.5% -$4,308 0.01% 401
2023
Q4 		$81.2万 保有する
9,689
– – 0.01% 402
2023
Q3 		$72.8万 買う
9,689
+7,679
+382% +$60.5万 0.01% 392
2023
Q2 		$76.2万 売却
2,010
-9,445
-82% -$70.3万 0.01% 375
2023
Q1 		$134万 買う
11,455
+46
+0.4% +$3,464 0.02% 268
2022
Q4 		$83万 保有する
11,409
– – 0.02% 313
2022
Q3 		$78.2万 保有する
11,409
– – 0.02% 254
2022
Q2 		$77.5万 保有する
11,409
– – 0.02% 293
2022
Q1 		$96.6万 売却
11,409
-2,270
-17% -$18.7万 0.02% 275
2021
Q4 		$123万 買う
13,679
+1,031
+8% +$9.47万 0.03% 236
2021
Q3 		$111万 保有する
12,648
– – 0.03% 228
2021
Q2 		$114万 売却
12,648
-5,403
-30% -$46.4万 0.03% 235
2021
Q1 		$154万 売却
18,051
-89
-0.5% -$7,644 0.05% 189
2020
Q4 		$137万 売却
18,140
-258
-1% -$1.76万 0.05% 158
2020
Q3 		$109万 売却
18,398
-9
-0% -$520 0.05% 155
2020
Q2 		$98.5万 売却
18,407
-5,732
-24% -$27.4万 0.04% 176
2020
Q1 		$98.3万 買う
24,139
+805
+3% +$4.19万 0.05% 167
2019
Q4 		$133万 売却
23,334
-1,161
-5% -$6.13万 0.05% 159
2019
Q3 		$123万 買う
24,495
+165
+0.7% +$8,823 0.06% 131
2019
Q2 		$131万 買う
24,330
+2,642
+12% +$13.6万 0.08% 104
2019
Q1 		$110万 売却
21,688
-1,819
-8% -$8.88万 0.11% 107
2018
Q4 		$102万 売却
23,507
-1,799
-7% -$8.74万 0.08% 122
2018
Q3 		$146万 買う
+25,306
新規 +$144万 0.11% 94

DWASを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France $2889億 AUM 60.46% 推定1年リターン

EP Wealth AdvisorsのDWAS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF (DWAS)の保有株式を1.8%減らし、推定$1.84万分を売却しました。保有株数は8,882株となり、その価値は$113万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #713 です。

EP Wealth Advisorsは2018年第3四半期にDWASの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第1四半期に$154万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する104本のファンドが、2026年第2四半期時点でDWASを保有しています。

  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFを8,882株保有しており、その評価額は$113万でした。
  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの株式を162株売却し、売却額は推定で$1.84万でした。
  • 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるInvesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第713位でした。
  • EP Wealth Advisorsは2018年第3四半期にInvesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
  • EP Wealth AdvisorsのInvesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFの保有額は、2021年第1四半期に$154万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する104のファンドがInvesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。