de EP Wealth Advisors iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,11 mi	Vender	30.316 -20	-0,1%	-US$ 1,36 mil	0,01%	563
2026 Q1	US$ 1,95 mi	Comprar	+30.336	Nova	+US$ 2 mi	0,01%	483
2021 Q1	–	Vender	-9.377	Encerrada	-US$ 489 mil	–	492
2020 Q4	US$ 489 mil	Manter	9.377	–	–	0,02%	267
2020 Q3	US$ 454 mil	Vender	9.377 -1.478	-14%	-US$ 71,3 mil	0,02%	237
2020 Q2	US$ 504 mil	Vender	10.855 -6.612	-38%	-US$ 294 mil	0,02%	238
2020 Q1	US$ 723 mil	Comprar	+17.467	Nova	+US$ 802 mil	0,04%	214

Outros fundos que detêm AOR

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,47 bi 15,41% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em AOR no T2 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 0,07% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,36 mil e ficando com 30.316 ações avaliadas em US$ 2,11 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 563.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em AOR no T1 2020 e a manteve por 6 trimestres desde então. 455 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 30.316 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 2,11 mi.
EP Wealth Advisors vendeu 20 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,36 mil.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 563.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T1 2020 e a manteve por 6 trimestres desde então.
455 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.